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投资机会资金资讯公告研报财务

资金流向

主力

10月27日美股成交额前20：特斯拉涨超5% 核心业务前景改善目标股价获机构上调

周一美股成交额前20中，特斯拉收涨5.21%，巴克莱将其12个月目标价从370美元上调至450美元，并把评级上调至“增持”。Meta宣布计划通过股权融资筹集至多950亿美元，微软则表示将向约6万名员工提供自愿离职补偿方案以削减成本。

成交额TOP20 | SpaceX大涨8%，特斯拉涨超3%，两公司讨论合并事宜；Wedbush绩前唱多AMD；奈飞业绩不及预期，绩后跌超5%

美股成交额居前个股中，SpaceX收涨7.79%，公司公布三季度营收、利润和调整后EBITDA均大幅超预期，并称AI业务“超级智能”首次成为最大收入来源；马斯克还确认SpaceX和特斯拉已分别成立特别委员会，讨论可能合并。特斯拉收涨3.41%，公布三季度营收280.46亿美元，调整后EPS为0.48美元。英伟达宣布联合供应链伙伴扩大全球制造产能。AMD获Wedbush维持“跑赢大盘”评级、目标价600美元。奈飞公布三季度业绩后跌超5%，因广告产品功能推出慢于预期而下调全年广告收入预期。

成交额TOP20｜英伟达盘中再创新高，特斯拉三季度交付超预期，SpaceX大涨7%

周五美股成交额前列个股中，英伟达收高1.34%且盘中创历史新高；特斯拉公布三季度全球交付48.65万辆，高于预期，股价涨4.65%；SpaceX收高7.35%。此外，美光、希捷、苹果、博通和耐克也有相关消息与股价波动。

最新研报

研报

巴克莱转为看多特斯拉盘前涨近2%

特斯拉10月26日盘前上涨近2%，此前巴克莱将TSLA评级从“持平”上调至“增持”，并把目标价从370美元上调至450美元。文章称，汽车需求改善、能源存储业务增长以及FSD采用率上升，正在强化特斯拉的业务前景。

特斯拉押注“飞行版”Roadster提振股价：年内跌17%，华尔街认为短期盈利贡献有限

特斯拉展示搭载SpaceX推进器的新一代 Roadster，试图提振市场信心，但华尔街普遍认为其短期财务贡献有限。与此同时，公司第三季度营收基本持平、自由现金流下降，市场更关注 FSD、Robotaxi 和机器人业务的商业化进展。

特斯拉美国上架 Performance 雨伞：48 英寸黑色伞面，Model 3 Performance 徽标渐变内衬

据消息源 @SawyerMerritt 在 X 平台发布的推文，特斯拉美国官网上架了 3 款周边配件产品，包括 2 款背包和 1 把雨伞，起售价为 80 美元。其中最受关注的是售价 95 美元的 Performance 雨伞，配有 48 英寸黑色伞面，饰有特斯拉标志，渐变内衬设计灵感来自 Model 3 Performance 徽标。IT之家还提到，特斯拉中国官网也有类似雨伞产品，售价 119 元。

特斯拉目标价上看485美元：Cantor押注SpaceX合并，股价上涨3.4%

Cantor Fitzgerald维持特斯拉“增持”评级，目标价485美元，称预计与SpaceX的合并将推进。特斯拉和SpaceX已应股东要求成立特别委员会研究合并方案，任何交易都需要约50%的特斯拉投资者批准。特斯拉三季度营收280亿美元，略低于预期，但调整后每股收益0.48美元高于预期。

顶级分析师丹尼尔·艾夫斯点评特斯拉和Meta财报后的走势——他怎么看

市场对这两家公司的反应，反映出投资者目前如何看待它们在人工智能领域的进展。艾夫斯认为，特斯拉仍在努力把自动驾驶和机器人计划转化为可观利润，而Meta则已经看到技术投资改善广告表现。

Cathie Wood给出特斯拉4400美元目标价

木头姐Cathie Wood旗下ARK认为，特斯拉到2031年的估值将主要由机器人出租车和Optimus人形机器人业务驱动，并给出4400美元的基准目标价。文章同时提到，特斯拉公布第三季度财报后，营收约280亿美元，净利润同比下降44%至7.87亿美元，但调整后每股收益0.48美元略高于预期。

特斯拉新款Roadster亮相可短暂悬空、零百加速不到1秒 Cantor Fitzgerald维持485美元目标价

Cantor Fitzgerald重申对特斯拉“增持”评级和485美元目标价，称公司新一代Roadster展示了短暂悬空、空中翻转和不到1秒完成0至60英里/小时加速的能力，但量产要到2028年才开始，短期业绩贡献仍存在不确定性。

期权交易员对特斯拉持温和看空态度，股价下跌2.53%

据TheFly报道，特斯拉股价下跌9.18美元至约353.26美元，期权成交量升至297万张，明显高于平均水平。尽管看涨期权成交仍领先看跌期权，但下行保护需求上升；市场预计特斯拉将在2026年10月21日收盘后发布财报，期权市场定价显示股价出现超过8.56%波动的概率为50%。

马斯克飞行 Roadster 演示引发 Hyperliquid 上特斯拉押注激增

Hyperliquid 上的特斯拉合约在一小时内成交额从 280 万美元升至 4700 万美元，成为上线以来第二繁忙的一天。合约价格上涨约 5% 至约 378 美元，Binance 仍是成交量最大的交易场所，特斯拉股价盘前上涨约 4.5%。

巴克莱分析师：特斯拉与 SpaceX 可能在年内官宣合并

据彭博社报道，巴克莱银行分析师认为，特斯拉与 SpaceX 可能在特斯拉年度股东大会前宣布合并。分析师称，合并的关键障碍是股东投票，而潜在价值在于整合双方 AI 技术。

播客：特斯拉推出V2H、起亚EV3首次试驾、捷豹Type 01等

节目将于每周五美国东部时间下午4点在 Electrek 的 YouTube 频道直播，结束后视频会存档到 YouTube，音频也会发布到各大播客应用。本文列出了本期播客将讨论的多条汽车与电动车相关新闻，包括特斯拉Model 3和Model Y可为家庭供电、欧洲FSD命名调整、Semi Megacharger新站点、起亚EV3首次试驾、捷豹Type 01、宝马iX4、Lucid季度交付、保时捷Boxster电动化以及吉利进入加拿大市场等。

特斯拉三季度交付超预期，但Oppenheimer仍维持“与大盘一致”评级

特斯拉公布强于预期的三季度交付数据后，Oppenheimer仍维持对其股票的“与大盘一致”评级。公司三季度交付48.65万辆，高于市场预期，但储能产品部署量低于预期，市场仍关注销量增长能否转化为盈利和现金流。

ARK Invest调仓增持英伟达和特斯拉，减持AMD

Cathie Wood旗下ARK Invest于9月29日大幅调整科技持仓，减持AMD约18.18万股、增持英伟达35.67万股，并通过Innovation基金买入4.84万股特斯拉。与此同时，SEC批准了特斯拉一项面向散户股东的自愿投票计划，特斯拉股价在常规交易时段下跌后于盘后走高。

投资逻辑

驱动

储能拖累特斯拉三季度营收逊色，但自由现金流修复，EPS强于预期，毛利率回升

特斯拉三季度营收280.5亿美元，略低于预期，但调整后EPS和经营利润强于预期，毛利率回升，自由现金流转正。能源业务收入明显低于预期，汽车毛利改善，FSD订阅和Robotaxi、Optimus进展继续推进。

SpaceX盘前涨10% 因业绩超预期且马斯克暗示与特斯拉联手

SpaceX周二公布第三季度营收146亿美元，同比增长161%，高于LSEG一致预期的127.2亿美元；经营利润28亿美元，净利润44亿美元。马斯克在电话会上表示，他正在考虑与特斯拉合并，两家公司董事会已成立专门委员会讨论整合。SpaceX盘前涨10.2%，特斯拉盘前涨2.5%。

特斯拉称中国造电动汽车进口配额耗尽：暂停加拿大 Model 3 Premium 新订单，预计 2027 年 3 月恢复

特斯拉表示，中国制造电动汽车的进口配额已用尽，因此已暂停在加拿大市场接受 Model 3 Premium 车型的新订单，预计要到 2027 年 3 月才可能恢复。加拿大政府数据显示相关配额仍有大量剩余，特斯拉为何提前停止接单尚无明确解释。

美国快充需求三季度同比增长26% 特斯拉超级充电站已涨价

Paren 的报告显示，2026 年第三季度美国公共快充网络继续扩张，新增接口和站点数量增加，充电量同比增长 26%，充电可靠性保持稳定；但美国公共快充平均价格升至每千瓦时 0.54 美元，Paren 认为主要原因是特斯拉超级充电站调价。

特斯拉大涨三季度全球交付量超预期欧洲8月同比增长53%

特斯拉公布三季度全球交付48.65万辆，高于分析师预期，但同比仍下降约2%。消息公布后股价盘初上涨4.5%，欧洲8月新车注册量同比增长约53%，中国市场则继续承压。

公司短评

亮点

特斯拉、英伟达联手锁定产能，三星电机扩产高端封装基板

据韩国媒体报道，特斯拉和英伟达正通过投资承诺和长期供货协议，提前锁定高端封装基板产能，三星电机因此成为供应链扩张的重要受益者。三星电机将扩大FC-BGA基板产能，相关新产线预计2027年底完工，2028年下半年进入量产。

特斯拉三季度盈利超预期，自由现金流转正，资本支出低于预期

特斯拉公布第三季度业绩，调整后每股收益和EBITDA均高于预期，自由现金流转正，资本支出也低于华尔街预期。公司同时披露了Optimus、FSD订阅、Cybercab和Roadster等业务进展。

特斯拉“电动风扇车”专利令Roadster发布会悬念拉满

特斯拉将新一代Roadster发布活动推迟至10月15日，美国专利商标局披露的一项“电动风扇车”专利让外界对这款车的设计和动力方案猜测升温。

特斯拉太阳能工厂卷入中国供应商专利战

特斯拉计划中的得州太阳能工厂卷入了两家中国太阳能设备商之间的美国专利诉讼。Linton Crystal Technologies在得州起诉浙江晶盛，称其晶体拉制设备侵犯两项美国专利；晶盛则表示产品采用的技术方案与涉案专利完全不同，且预计不会对业务造成重大影响。

特斯拉获批“电动风扇车”专利，配四个导管风扇，或指向 Roadster

特斯拉刚获得一项“电动风扇车”专利，方案是在后扩散器内布置四个电动导管风扇，以在任何速度下把车辆压向地面。专利图纸画的是 Model S，但该车型已于4月停产；文章认为，这项设计更可能与未来的 Roadster 相关。

三星电子2纳米良率接近60% 目标借特斯拉订单争取科技巨头客户

据韩国媒体援引业内人士称，三星电子代工部门2纳米制程良率已接近60%，较去年年中约30%明显改善。三星正把工程重心转向功耗与散热优化，并推进第二代2纳米工艺SF2P，目标今年内量产，同时计划明年向特斯拉供应2纳米芯片，作为切入大型科技客户市场的跳板。

新一代 Roadster 发布在即，特斯拉可伸缩主动尾翼专利曝光

IT之家称，特斯拉一项新专利显示，新一代 Roadster 可能配备可伸缩主动尾翼，尾翼可在齐平收纳、高下压力、减阻等多种形态间切换，并可在预判碰撞时自动收回。

异动分析

信号

SpaceX财报超预期，马斯克暗示或与特斯拉合并，盘前大涨9%

周三盘前，SpaceX股价大幅走高。公司公布三季度营收146亿美元，同比增长161%，高于媒体一致预期；马斯克在财报电话会上表示正在考虑与特斯拉合并。公司还给出2027年一季度营收指引区间330亿至370亿美元。

SpaceX 盘中涨逾 11% 市值超台积电：财报超预期，马斯克称与特斯拉合并仍在研究

SpaceX 盘中上涨 11.18%，报 164.308 美元/股，总市值达 2.23 万亿美元，超越台积电。公司公布 2026 财年第三财季业绩，营收、毛利和净利润均大幅增长；马斯克称，SpaceX 与特斯拉已成立特别委员会，研究潜在合并可能，但交易条款尚未达成一致，合并并不确定。

10月3日美股成交前20：英伟达股价周五创下四个多月来的首个纪录新高特斯拉第三季度交付量超预期

周五美股成交额前20中，英伟达收涨1.34%并创下四个多月来的首个纪录新高，特斯拉第三季度交付量高于预期。美光交出史上最佳季度业绩但市场仍担忧AI需求，博通获瑞银维持“买入”评级，亚马逊、谷歌、Meta、微软等也有多项消息。

特斯拉三季度交付超预期，欧洲8月新车注册量同比增约53%

特斯拉三季度全球交付48.7万辆，高于华尔街预期；欧洲市场8月新车注册量同比增长约53%，前八个月累计增幅达66%，但中国市场销量同比回落。消息公布后，特斯拉盘初上涨4.5%，盘中一度涨超5%。

热点话题

Hot

华尔街在特斯拉三季度财报前关注SpaceX并购线索和AI进展

分析师在特斯拉公布三季度财报前情绪偏乐观，关注点包括SpaceX潜在并购线索、资本开支以及特斯拉在AI项目上的进展。特斯拉最新交付量好于预期，但公司今年以来股价仍明显下跌。

下周重磅日程：中国GDP、金融街论坛与APEC财长会、英伟达GTC、特斯拉Meta与宁德时代财报

下周中国将公布三季度GDP及9月经济数据，金融街论坛年会和APEC财长会也将召开；海外方面，英伟达GTC柏林大会、全球多国央行议息以及美股和AH股财报季进入密集期，特斯拉、Meta、宁德时代等公司将陆续披露业绩。

特斯拉获SEC批准，可让散户持股自动随董事会投票，为SpaceX并购铺路

特斯拉向SEC提交的无异议请求当天获批，允许参与计划的散户股东通过券商程序自动把投票权用于董事会支持的事项。报道称，这一安排出现在特斯拉尚未安排2026年年会、马斯克持续暗示SpaceX并购之际。

技术分析

趋势

特斯拉相关加密永续合约在 Roadster 反弹后回落至 357 美元

Hyperliquid 上的特斯拉相关永续合约在 Roadster 演示后回落至约 357 美元，Binance 成交额居首，Hyperliquid 未平仓合约领先。

非农不及预期加息前景再降温美股收涨特斯拉涨近5% 存储板块走弱金银回落

美国9月非农就业增幅明显低于预期，市场下调美联储本月继续加息押注，美股三大指数集体收涨，科技股领涨。特斯拉涨近5%，存储板块走弱，西部数据和希捷科技跌逾10%，金银回落。

风险提示

预警

达美航空CEO称与马斯克“没有你来我往” 公司公布业绩不及预期

达美航空CEO埃德·巴斯蒂安表示自己并未与埃隆·马斯克交恶，也不在意对方称他会丢掉工作。与此同时，达美航空公布季度业绩不及华尔街预期，并下调2026年利润展望。