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研报

AMD、ACHR还是JOBY：Cathie Wood买入两只股票共720万美元，卖出另一只1320万美元

Advanced Micro Devices、Archer Aviation和Joby Aviation这三家公司看似不太相关，但都在押注可能改变各自行业的技术。文章称，Cathie Wood近期买入其中两只股票合计720万美元，并卖出另一只1320万美元；同时分别回顾了AMD、Archer和Joby的股价表现、业务进展、财报时间以及分析师评级。

AI智能体推动CPU需求复苏，TD Cowen重申AMD买入评级，目标价675美元

TD Cowen重申对AMD的“买入”评级和675美元目标价，认为自主AI智能体和生产环境中的AI推理工作负载增长，正在推动数据中心CPU需求复苏。该行还上调了对AMD和英特尔的业绩预测，称AI基础设施需求正从GPU训练扩展到更广泛的计算任务。

OpenAI 200亿美元营收差距引发担忧，英伟达和AMD股价下跌

英伟达下跌2.9%，AMD下跌3.9%，此前彭博援引财务信息称，OpenAI截至9月底的年化营收接近500亿美元，低于几天前流传的近700亿美元。报道指出，这一约200亿美元的差距主要与会计口径差异有关，但仍引发投资者对AI收入增长是否足以支撑基础设施支出的担忧。

HPE 发布 4 款基于 AMD EPYC 9006 处理器的 ProLiant Gen13 服务器

HPE 当地时间昨日发布了 4 款基于 AMD EPYC 9006 服务器 CPU 处理器的 ProLiant Gen13 服务器。这些机型支持自动 SED 加密、多人授权许可，并增强了后量子密码学安全性。

瑞穗上调AMD和SanDisk目标价，称Agentic AI需求强劲

瑞穗分析师Vijay Rakesh上调了Advanced Micro Devices（AMD）、SanDisk（SNDK）及多只半导体股的目标价，称Meta Platforms的Muse和OpenAI的Dots推出后，Agentic AI需求带来顺风。Rakesh重申AMD和SNDK的买入评级，并分别将目标价上调至705美元和2,050美元；他还上调了Dell Technologies、Intel和Super Micro Computer的目标价。

HPE 获得首笔 AMD “Helios” AI 机架订单，价值 12 亿美元

HPE 当地时间 9 月 30 日宣布，获得其首笔 AMD “Helios” AI 机架系统订单，订单价值 12 亿美元，由私有云基础设施企业 Vultr 下达。HPE 还向 Vultr 供应基于 NVIDIA 方案的 AI 机架。

OpenAI 自研 AI 芯片 Jalapeño ASIC 量产部署，因“务实”选择搭配 AMD Turin

IT之家援引 Tom's Hardware 报道称，OpenAI 已在内部部署自研 Jalapeño ASIC 芯片，并与配备 1.5TB 内存的 AMD EPYC Turin 主机配合使用。OpenAI 副总裁兼硬件主管理查德·何表示，选择 Turin 是出于“务实”考虑，英伟达新款 Vera CPU 在成熟度上“略显落后”。

OpenAI Dot 虚拟机配置曝光：AMD 霄龙 9V74 处理器加 9.73GB 内存，Geekbench 7 多核 9435 分

OpenAI 在 DevDay 活动上发布 Dot 智能体后，其运行的独立云端虚拟机配置出现在 Geekbench 平台上，显示搭载 AMD EPYC 9V74 服务器处理器，分配 9 个核心、9.73GB 内存和 32GB 存储空间。Dot 基于 GPT-6 Astra 模型，可连接超过 4000 款应用，目前已向 ChatGPT Pro 和 Business Premium 用户逐步开放。

ARK Invest调仓增持英伟达和特斯拉，减持AMD

Cathie Wood旗下ARK Invest于9月29日大幅调整科技持仓，减持AMD约18.18万股、增持英伟达35.67万股，并通过Innovation基金买入4.84万股特斯拉。与此同时，SEC批准了特斯拉一项面向散户股东的自愿投票计划，特斯拉股价在常规交易时段下跌后于盘后走高。

Rosenblatt维持AMD“买入”评级：收购World Labs补齐AI系统能力，机器人或成新增长点

Rosenblatt在AMD宣布收购World Labs后，维持其“买入”评级和700美元目标价。该机构认为，这笔全股票交易价值约82亿美元，重点不只是扩大AI业务，而是补强软件、建模和仿真能力，帮助AMD向系统级AI平台提供商转型，并可能为机器人等新应用打开入口。

外媒：华尔街更看好美光后续涨幅

外媒称，华尔街对美光与 AMD 均维持偏多判断，但美光的平均目标价对应涨幅超过 40%，高于 AMD。

web3: 木头姐买入英伟达回调并减持 AMD

ARK Invest 在英伟达回调后买入近 5300 万美元股票，并同步减持约 7450 万美元 AMD 持仓，反映其对 AI 芯片赛道的仓位切换。

热点话题

Hot

英特尔CEO陈立武：已与AMD CEO苏姿丰就潜在合作展开对话

据Wccftech报道，英特尔CEO陈立武在华美半导体协会炉边谈话中表示，他已经与AMD CEO苏姿丰就潜在合作展开对话。陈立武还称，英特尔正加倍投入定制芯片业务，18A已进入量产阶段，14A进展强劲，相关PDK也在推进中。

京东工业与AMD签署战略合作协议，推动“工业大模型+智算硬件”深度融合

据京东黑板报消息，10月13日，京东工业与AMD在上海召开的第26届中国国际工业博览会主论坛上签署战略合作协议，双方将在工业大模型、智能算力、工业场景应用全球化推广及市场渠道等领域开展深度合作，重点聚焦“工业大模型+智算硬件”融合，面向工厂、车间等场景共同开发AI终端产品和应用。

消息称高通 PC 处理器本月起涨价 10%，英特尔 9 月已涨、AMD 也有计划

台媒报道称，高通自本月起上调骁龙 X / X2 Elite 等 PC 处理器出货价格约一成；英特尔已在 9 月对多系列 PC 处理器涨价，AMD 也准备调整部分处理器价格，但具体幅度和时间尚未确认。

消息称 AMD 多款显卡 10 月起正式上调指导价，最高涨价 700 元

据博板堂旗下公众号 ChannelGate 视博合聚消息，AMD 总部已通知显卡产品自 10 月 1 日起在国内及海外全球市场统一涨价。报道称，此次调价与显存成本上升、芯片代工成本上涨有关，涉及多款 RX 系列显卡，部分型号涨幅最高达 700 元。

消息称 AMD 苏姿丰下个月前往韩国，与三星达成新合作

据 Sammobile 报道，AMD 首席执行官苏姿丰预计下个月前往韩国，与三星电子高层会谈，议题将包括 AI 芯片和技术合作。报道还称，三星有望成为 AMD HBM4 供应商，苏姿丰访韩期间也可能会见韩国本土 NPU 企业高管。

公司短评

亮点

AI军备竞赛烧向上游：报道称英伟达、英特尔、AMD预付逾千亿台币锁定高阶IC载板产能

据台湾《经济日报》报道，英伟达、英特尔和AMD为抢占AI供应链关键产能，合计向台湾高阶IC载板厂预付逾新台币千亿元订金，锁定长期供货。受此带动，欣兴、景硕与南电今年累计宣布投资建厂规模达1612亿元新台币，创历史新高。

资金流向

主力

成交额TOP20 | SpaceX大涨8%，特斯拉涨超3%，两公司讨论合并事宜；Wedbush绩前唱多AMD；奈飞业绩不及预期，绩后跌超5%

美股成交额居前个股中，SpaceX收涨7.79%，公司公布三季度营收、利润和调整后EBITDA均大幅超预期，并称AI业务“超级智能”首次成为最大收入来源；马斯克还确认SpaceX和特斯拉已分别成立特别委员会，讨论可能合并。特斯拉收涨3.41%，公布三季度营收280.46亿美元，调整后EPS为0.48美元。英伟达宣布联合供应链伙伴扩大全球制造产能。AMD获Wedbush维持“跑赢大盘”评级、目标价600美元。奈飞公布三季度业绩后跌超5%，因广告产品功能推出慢于预期而下调全年广告收入预期。

投资逻辑

驱动

英伟达 Vera CPU 获 AI 初创公司 Modal 订单，切入英特尔和 AMD 主导市场

据路透社报道，云算力初创公司 Modal 计划首次采用英伟达 Vera 中央处理器来托管 AI 智能体。Modal 表示，早期测试显示该芯片可将相关任务吞吐量提升一倍，但公司不会放弃英特尔和 AMD，而是采用混合集群部署。英伟达此前称，本财年 Vera 芯片销售目标至少为 200 亿美元。

消息称 AMD 霄龙 9006 系列服务器 CPU 订单火热：2027 产量已售罄，预估出货 675 万颗

科技媒体 Wccftech 报道称，AMD 第六代霄龙 EPYC 服务器处理器 2027 年产量配额已售罄，AMD 已开始接收 2028 年产量订单。摩根士丹利预计，Venice 2027 年出货量可能达到 675 万颗，对应收入接近 510 亿美元。

异动分析

信号

Meta推出Muse利好AMD，AI浪潮重心转向个人智能代理

个人AI智能代理的兴起，正在推动市场重新关注CPU在AI基础设施中的作用。报道援引分析师和公司高管观点称，随着Muse、Dots等产品走红，AMD和英特尔有望受益于智能代理对CPU算力的需求增长，其中AMD被认为处于更有利位置。

技术分析

趋势

AMD市值突破1万亿美元，股价连涨5日

AMD市值突破1万亿美元，Q2营收同比增长50%，数据中心业务收入同比增长107%。