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投资逻辑

驱动

甲骨文扩大与英伟达的芯片供应协议，将首次采用谷歌TPU芯片，扩充云端芯片阵容

甲骨文表示，正在扩大与英伟达的云端AI芯片协议，并通过引入英伟达竞争对手的产品实现多样化。公司将把英伟达最新一代Vera Rubin AI服务器扩展至多吉瓦规模，同时首次提供谷歌的TPU芯片，并计划提供来自SambaNova Systems和Cerebras Systems的芯片。

英伟达新闻：芯片商向Meta注资后，又拿下更大的AI硬件订单

《华尔街日报》报道称，英伟达将向Meta即将进行的股票发行投入30亿美元，作为交易的一部分，Meta还将扩大对英伟达硬件的使用，以支持其Muse AI产品背后的下一代智能体，包括Vera Rubin系统和Vera CPU。Meta计划通过出售股票筹集最高950亿美元，用于AI基础设施支出；CNBC称，AMD和博通也表达了非约束性意向，拟合计买入最多50亿美元的Meta股票。

爱立信CEO力挺自研芯片而非在RAN中采用Nvidia GPU

爱立信新任CEO Per Narvinger表示，公司自研ASIC是“非凡资产”，目前没有理由用GPU替代其在RAN中的自研芯片。他强调自研方案有助于快速推出功能并保持成本竞争力，同时指出爱立信已在商业网络中部署相关AI功能。文章还对比了诺基亚与Nvidia的合作，以及双方在性能提升和成本上的不同判断。

英伟达 Vera CPU 获 AI 初创公司 Modal 订单，切入英特尔和 AMD 主导市场

据路透社报道，云算力初创公司 Modal 计划首次采用英伟达 Vera 中央处理器来托管 AI 智能体。Modal 表示，早期测试显示该芯片可将相关任务吞吐量提升一倍，但公司不会放弃英特尔和 AMD，而是采用混合集群部署。英伟达此前称，本财年 Vera 芯片销售目标至少为 200 亿美元。

挑战英伟达 CUDA：亚马逊推出开源工具 TorchNeuron，自研 Trainium 芯片可运行 PyTorch 代码

亚马逊宣布推出开源工具 TorchNeuron，开发者编写的 PyTorch 代码可在其自研 Trainium 芯片上本地运行，只需更改一次配置，无需重写。亚马逊称，这将为人工智能开发者提供更可行的芯片选择，并推动 PyTorch 更具硬件无关性。

黄仁勋称 AI 芯片需求持续超过供给能力：新订单几乎每天涌入

英伟达首席执行官黄仁勋表示，客户对人工智能芯片的订购量持续超过公司的供货能力，新订单几乎每天都在涌入。尽管科技股遭遇抛售，他称需求依然强劲，但电力、数据中心建设和元器件短缺仍限制供给扩张。

微软将加大自研AI芯片使用降低对英伟达依赖

微软表示，未来 Maia 系列 AI 芯片的部署规模将达到数吉瓦算力级别，并计划把 Maia 作为运行 AI 模型的主力芯片架构。公司称下一代 Maia 300 将于 2027 年投产。

微软将更多依赖自研AI芯片，降低对英伟达的依赖

微软表示，在推出第三代Maia AI加速器后，公司将主要依靠自家芯片处理传入请求，以加强其AI技术栈。微软称Maia 300将于2027年开始生产，Evercore ISI分析师估计，到2027年第一季度，Maia将占微软AI芯片支出的约10%。

热点话题

Hot

英伟达向Meta投资30亿美元，双方扩大Muse合作

英伟达承诺向Meta的股权融资提供30亿美元，双方将扩大Muse开发及下一代AI基础设施合作。报道指出，这笔投资也引发了关于AI合作伙伴之间融资安排的讨论。

英伟达斥资30亿美元认购Meta股票双方扩大AI合作 Meta股权融资规模提高至375亿美元

英伟达宣布将斥资30亿美元参与Meta最新一轮股权融资，并扩大双方在AI基础设施领域的合作。Meta将普通股发行规模提高至250亿美元，加上125亿美元优先股存托凭证发行后，融资总规模升至375亿美元。

英伟达 RTX 5090 显卡陷停产疑云：消息称合作厂商已订不到核心芯片

科技媒体报道称，围绕英伟达旗舰游戏显卡 GeForce RTX 5090 是否停产的争议仍在持续。英伟达否认停产，但有板卡合作伙伴表示已无法再订购搭载 32GB GDDR7 显存的 GB202 芯片套装，且补单通道也已关闭。

LG Innotek与NVIDIA合作进一步布局物理AI市场

LG Innotek表示正与NVIDIA合作，为物理AI和机器人打造传感解决方案，并在柏林GTC展示了面向NVIDIA Holoscan Sensor Bridge的3百万像素摄像头模组和多模态视觉系统。公司称双方未来还将把合作扩展到机器人视觉感知和人形机器人手部等领域。

下周重磅日程：中国GDP、金融街论坛与APEC财长会、英伟达GTC、特斯拉Meta与宁德时代财报

下周中国将公布三季度GDP及9月经济数据，金融街论坛年会和APEC财长会也将召开；海外方面，英伟达GTC柏林大会、全球多国央行议息以及美股和AH股财报季进入密集期，特斯拉、Meta、宁德时代等公司将陆续披露业绩。

英伟达拟在德国推进数亿欧元AI合作，NVDA较10月高点回落9%

据报道，英伟达正准备与德国达成一项涉及数亿欧元投资的人工智能合作协议，预计下周在柏林举行的“Invest in Germany”会议上宣布。与此同时，半导体股正经历11年来最长连跌，英伟达股价也较10月高点回落约9%。

沃尔沃加码与英伟达合作推进脱手自动驾驶技术

沃尔沃扩大与英伟达的合作，将把自身安全与工程技术和英伟达的传感器、计算架构、自动驾驶软件及安全评估体系结合，用于未来车型的自动驾驶系统。

达美电子在OCP Global Summit 2026展示与英伟达合作推进AI数据中心高能效800 VDC供电与散热方案

达美电子表示，公司在OCP Global Summit 2026上展示其与英伟达合作推进的800 VDC AI数据中心供电与散热方案，包括面向NVIDIA MGX平台的660千瓦机架级供电系统、480千瓦备电配置，以及制冷能力最高达2.5兆瓦的液对液冷却分配单元。

黄仁勋：做生意不能只顾自己吃尽利润，更要让合作伙伴有得赚

英伟达创始人兼CEO黄仁勋在访谈中表示，做生意不能只顾自己吃尽全部利润，而应让合作伙伴也有收益。他回顾了与台积电三十余年的合作，并称中国AI公司在算力限制下反而更能逼出创新。

美的加入英伟达 MGX 生态链探索液冷相关合作

10月15日消息，在美国圣何塞召开的2026 OCP全球峰会上，英伟达公布面向下一代 Vera Rubin 平台的 NVIDIA MGX AI Factory 生态及合作伙伴名单，美的出现在名单上。据知情人士对新浪科技透露，美的与英伟达的合作主要围绕液冷相关领域展开。

丹纳赫与英伟达合作推进自主科学

丹纳赫宣布与英伟达展开合作，计划将丹纳赫的科学仪器、自动化技术、实验室流程软件和领域知识，与英伟达的加速计算和AI技术结合，以加快科学发现进程。双方表示，初期将聚焦部分重点仪器，并探索将AI更深入地整合进实验室工作流程。

Nvidia合作伙伴Navitas推出24千瓦AI供电系统目标效率97%

Navitas Sem代币发行nductor推出一款与Nvidia合作开发的24千瓦供电系统，目标在满载时实现97%的效率。该系统将800伏直流电直接转换为12伏，省去传统AI计算系统中的中间转换环节。Navitas称，这项技术有望提升功率密度、可靠性和电气效率，并减少供电设备占用空间。

英伟达拟投资芯片竞争对手d-Matrix：越来越多挑战者转向合作路线

据三位知情人士透露，英伟达计划投资AI服务器芯片初创公司d-Matrix，并推动其芯片与英伟达GPU协同工作。报道指出，在英伟达AI推理芯片市场份额持续上升之际，越来越多竞争对手选择接入其硬件生态，而非试图完全取而代之。

消息称英伟达拟投资 AI 推理 ASIC 企业 d-Matrix，双方此前已达成技术合作

外媒 The Information 报道称，英伟达拟投资 AI 推理 ASIC 芯片初创企业 d-Matrix。报道还称，d-Matrix 此前已与英伟达建立技术合作，其下一代推理 XPU 将支持 NVLink Fusion 生态系统并采用 MGX 通用机架参考架构。

公司短评

亮点

AI军备竞赛烧向上游：报道称英伟达、英特尔、AMD预付逾千亿台币锁定高阶IC载板产能

据台湾《经济日报》报道，英伟达、英特尔和AMD为抢占AI供应链关键产能，合计向台湾高阶IC载板厂预付逾新台币千亿元订金，锁定长期供货。受此带动，欣兴、景硕与南电今年累计宣布投资建厂规模达1612亿元新台币，创历史新高。

Seaport警告英伟达面临2500亿美元资产负债表压力

Seaport Research Partners的Jay Goldberg维持英伟达“卖出”评级，目标价180美元，较周四212美元收盘价低约15%。他认为英伟达短期内仍会录得创纪录销售，但面临日益加剧的竞争，并指出其大量融资安排是对压力的回应。

特斯拉、英伟达联手锁定产能，三星电机扩产高端封装基板

据韩国媒体报道，特斯拉和英伟达正通过投资承诺和长期供货协议，提前锁定高端封装基板产能，三星电机因此成为供应链扩张的重要受益者。三星电机将扩大FC-BGA基板产能，相关新产线预计2027年底完工，2028年下半年进入量产。

英伟达与6家上游供应商合作提升AI基础设施产能

英伟达当地时间10月21日宣布与六家供应链合作伙伴扩大全球制造能力，以满足市场对其加速计算和全栈人工智能工厂平台日益增长的需求。合作涵盖基板、先进封装、半导体测试和光封装光学等领域。

英伟达“柏林GTC”对供应链的影响：后端产能受限、CPO加速

美银证券称，英伟达在柏林GTC上释放的供应链信号显示，AI基础设施的瓶颈正从芯片设计转向封装与测试产能，同时CPO部署加速，相关设备需求有望在2027年迎来拐点。

英伟达称将与供应链伙伴扩大产能加速AI基础设施建设

在北京时间10月21日的GTC柏林演讲中，英伟达CEO黄仁勋宣布推出DSX POD、升级Isaac通用机器人开发平台，并表示将与供应链伙伴扩大产能，加速AI基础设施建设；同时还提到欧洲汽车厂商可基于Hyperion平台开发自动驾驶汽车及Robotaxi，以及推出面向AI智能体的OpenShell参考架构。

英伟达：未来三年拟将旗下产品封装基板产能提升至2.5倍

英伟达宣布将联合安靠、揖斐电、京元电子、三星电机、矽品精密、欣兴电子等供应链伙伴扩张全球制造产能，计划未来三年把旗下产品对应的封装基板产能提升至2.5倍，并同步扩大先进封装、测试和共封装光学相关产能。

英伟达与供应链伙伴扩大产能未来三年基板产能计划提升至2.5倍

英伟达宣布与Amkor、IBIDEN、京元电子、三星电机、矽品精密工业（SPIL）及欣兴电子等供应链伙伴合作，扩大基板、先进封装、芯片测试和光引擎产能，以满足AI基础设施需求增长。英伟达计划未来三年将相关产品的基板产能提升至目前的2.5倍。

媒体称AWS因电力不足囤积数十亿美元英伟达芯片亚马逊自由现金流承压

据Business Insider援引亚马逊内部文件和员工会议录音报道，AWS正将大批英伟达GB300机架暂存仓库，原因是目标数据中心虽有空间但电力不足。报道显示，亚马逊8月预计接收约50亿美元GB300机架，此后每月约30亿美元，AWS高管称自由现金流预计将在未来几年维持为负。尽管芯片积压，已通电算力仍然稀缺，推动GPU租赁价格维持高位。

消息称三星明年近 80% 存储芯片产能已被长期供应协议锁定

据韩国经济日报报道，业内人士透露，三星电子已通过长期供应协议锁定了明年近 80% 的存储芯片产能，其中包括高带宽内存 HBM。英伟达、谷歌、微软等全球科技巨头已纷纷下单，锁定的芯片供应期普遍在五年以上。

英伟达悄然重新定义自由现金流，千亿回购计划暗藏水分

英伟达在扩大回购授权时加入“净超出战略用途的自由现金流”表述，引发外界对其回购可持续性的讨论。华尔街日报称，若把战略股权投资和员工股权激励相关现金支出纳入计算，英伟达上半财年的调整后自由现金流将明显低于官方口径。

英伟达悄然重新定义自由现金流，千亿回购计划暗藏水分

英伟达在扩大回购授权至2350亿美元时，新增“净超出战略用途的自由现金流”表述。华尔街日报称，这意味着其对外股权投资也会压缩可用于回购和分红的现金；若把战略股权投资和股权激励相关支出纳入计算，其上半财年调整后自由现金流将较官方口径大幅缩水。

“白宫 AI 沙皇”履新后首站定在硅谷，消息称会见黄仁勋、奥尔特曼等巨头 CEO

据彭博社报道，美国国家情报总监、被称为“白宫 AI 沙皇”的杰伊·克莱顿接手统筹联邦政府 AI 事务后，首站前往硅谷，并将会见英伟达黄仁勋、OpenAI 奥尔特曼、Anthropic 的达里奥·阿莫代伊和 Meta 的马克·扎克伯格等高管。克莱顿表示，AI 企业在推进技术研发的同时也应兼顾公共安全。

技术分析

趋势

圣诞最热玩具？英伟达CEO试玩可爱Microducks机器人后，预售突破2万台

本周早些时候，英伟达首席执行官黄仁勋在公司 GTC Berlin 大会上与一群摇摇摆摆的 Microducks 机器人互动的视频走红。TechCrunch援引 Hugging Face 的 Clem Delangue 在 X 上的说法称，到第二天，Microducks 的预售已超过2万台，且预计能赶在圣诞节前交付。

苹果超越英伟达：iPhone Duo 发布推动苹果市值突破 5 万亿美元

苹果重新夺回全球最有价值上市公司的位置，周五股价创下纪录新高，市值升至约 5.12 万亿美元，超过英伟达的约 5.06 万亿美元。此次上涨与全球发布 iPhone Duo 有关，这款折叠屏手机定价约 2000 美元。

三只值得关注的股票：苹果、Ondas 和英伟达或迎来突破

Ali Martinez 认为苹果、Ondas Holdings 和英伟达是三只值得关注的股票。苹果需在四小时图上站上 344.54 美元，才可能上看 372 美元；Ondas 正测试 6.50 美元附近支撑；英伟达四小时图出现 TD Sequential 买入信号，或带来短线反弹。

AI股承压：30只主要芯片股全线下跌，英伟达走弱，纳指回落

科技股走弱拖累纳斯达克综合指数约0.3%，道指则上涨约0.4%。英伟达周一下跌约1.7%，较10月6日创下的239.24美元纪录高位回落约5.8%。市场还将关注ASML和台积电本周财报，以判断AI算力需求是否足以支撑当前估值。