美國加州門洛帕克，10月26日 / PRNewswire / -- Meta Platforms ， Inc。（納斯達克代碼：META ，以下簡稱「Meta」或「公司」）今日宣佈，其此前披露的兩項同步、分別承銷的公開發行已完成定價：(i) 2.5億份A系列存托憑證（「存托憑證」），每份代表新發行的6.50% A系列強制可轉換優先股1/20的權益，優先股每股面值0.000006美元，公開發行價為每份50美元（「存托憑證發行」）；以及與下文所述的遠期售股協議相關的250億美元A類普通股，普通股每股面值0.000006美元，公開發行價為每股625.00美元（「普通股發行」）。兩項發行合稱「發行」。普通股發行規模較此前公布的225億美元擴大至250億美元。
Meta 已授予存托凭证发行的承销商一项为期30天的超额配售选择权，可按公开发行价扣除适用承销折扣后，额外购买最多3750万份存托凭证，仅用于弥补超额配售（如有）。扣除适用承销折扣及 Meta 应支付的预计发行费用后，存托凭证发行的净筹资约为125亿美元；若承销商全额行使超额配售选择权，净筹资约为143亿美元。 Meta 拟将该部分净筹资用于一般公司用途。
存托憑證持有人將按比例享有優先股的权利和優先順序，包括轉換權、股息權、清算權和表決權，但須受存托協議條款的約束。優先股將按年利率6.50%累積股息，股息可初始以現金支付，或在一定限制下以A類普通股支付，或以現金與A類普通股的任意組合支付；該股息按每股1000美元的清算優先權計算，由Meta董事會（或其授權委員會）在2月15日、5月15日、8月15日和11月15日宣布支付，自2027年2月15日起，至2029年8月15日（含當日）結束。
除非事先進行轉換，否則每股已發行的優先股將在2029年8月15日左右自動轉換為1.3620至1.6000股A類普通股（相應地，每份存托憑證將自動轉換為0.0681至0.0800股A類普通股），並受到常規反稀釋調整的影響。具體的轉換比例將根據最終平均期內A類普通股的成交量加權平均價來確定。最終平均期為自2029年8月15日前的第21個計劃交易日起、連續20個交易日（含首日）的期間。
此外，若 Meta 發行其A類公司章程修訂並重新陳述證書所設立的C類普通股，並滿足某些其他條件，則：(1) 每股優先股（相應地，每份存托憑證）可在2029年8月15日左右，按照最終平均期內C類普通股的成交量加權平均價，轉換為數量不少於當時最低轉換率且不高於當時最高轉換率的C類普通股；(2) 除重大變更轉換期（定義見存托憑證發行相關招股說明書補充文件）外，在C類普通股股息觸發日之後第50個交易日之後、且在強制轉換結算日之前的任何時間，20份存托憑證的持有人可促使銀行存托機構代表其將一股優先股轉換為按當時最低轉換率計算的若干股C類普通股；(3) 優先股的累計股息可由 Meta 選擇以現金、在一定限制下以C類普通股，或現金與C類普通股的任意組合支付。目前，存托憑證和優先股均沒有公開市場。
Meta已申請將該存托憑證在納斯達克全球精選市場上市，交易代碼為“METAM”。存托憑證發行預計於2026年10月29日完成，但需滿足交割條件。
與存托憑證發行同步，Meta已與摩根士丹利資本服務有限責任公司和高盛公司有限責任公司（“遠期買方”）簽訂遠期售股協議，初始涉及合計4000萬股A類普通股。在C類普通股發行並滿足某些其他條件後，Meta預計這些遠期售股協議將同時參考A類普通股和C類普通股。作為這些遠期售股協議的一部分，遠期買方或其各自關聯方預計將向第三方借入股票，并已同意向普通股發行的承銷商出售合計4000萬股A類普通股。普通股發行預計於2026年10月29日完成，但需滿足交割條件。
Meta還向普通股的發行承銷商授予了一項为期30天的選擇權，可額外購買價值最高達37.5億美的A類普通股。若該選擇權被行使，Meta預計將就該等股份與每位遠期買方簽訂額外的遠期售股協議。Meta預計不會立即從遠期買方（或其關聯方）在普通股的發行中獲得任何收益。按初始遠期價格約622.92美元/股計算（約為普通股發行承銷商同意購買A類普通股的价格），在扣除費用前，Meta預計在遠期售股協議結算時可獲得約249億美的普通股發行淨籌資；若承銷商全額行使額外購買A類普通股的选择權，则約為287億美。該金額受遠期售股協議中的價格調整及其他條款影響，結算預計將在2027年11月19日或之前完成。Meta擬將未來結算遠期售股協議及任何額外遠期售股協議時收到的淨籌資用於一般公司用途。
根據遠期售股協議及任何額外的遠期售股協議的條款，Meta計畫在2027年11月19日或之前，於其指定的一个或多個日期，向遠期買方發行並交付合計4,000萬股A類普通股（若承銷商全額行使超額配售選擇權且Meta就該等股份簽訂額外遠期售股協議，則合計為4,600萬股A類普通股），以換取每股等於適用遠期售股價格的現金收益，約為622.92美元，但會根據遠期售股協議及任何額外遠期售股協議中的規定進行調整。儘管如此，在C類普通股發行並滿足某些其他條件後，這些遠期售股協議將同時參考A類普通股和C類普通股，且在某些情況下，Meta可通過僅交付C類普通股來結清全部遠期售股協議。
存托憑證的發行完成不以普通股的發行完成為條件，普通股的發行完成也不以存托憑證的發行完成為條件。
摩根士丹利和高盛公司有限责任公司擔任本次發行的聯合主承銷商。Allen & Company LLC、BDT & MSD、Centerview Partners、Jefferies、Lazard 和 The Raine Group 擔任聯合承銷商。
與這些證券相關的 S-3 表格註冊聲明（包括招股說明書）已提交給美國證券交易委員會（SEC）並已生效。每次發行僅能通過招股說明書補充文件及隨附的招股說明書進行。相關的最終招股說明書補充文件及隨附的招股說明書可在 SEC 網站 http :// www.sec.gov 查閱，或聯絡 Morgan Stanley & Co （收件人：Prospectus Department ，180 Varick Street ，2nd Floor ，New York ，NY 10014，電郵：[email protected]）；或 Goldman Sachs & Co . LLC （收件人：Prospectus Department ，200 West Street ，New York ，NY 10282，電話：1-866-471-2526，電郵：[email protected]）獲得。
本新聞稿不構成出售該等證券的要約或購買該等證券的邀請，也不構成在任何該等要約、邀請或出售違法的司法管轄區內對該等證券的要約、邀請或出售。
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關於 Meta
Meta 正在打造由人工智能和沉浸式技术驱动的人类连接未来。Facebook 在2004年推出時，改變了人們的連接方式。Messenger、Instagram 和 WhatsApp 等應用進一步賦能了全球數十億用戶。如今，Meta 正朝着打造更深層連接、釋放更多可能性的體驗邁進。
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