JERSEY CITY、N.J。11月2日（PRNewswire）——WallachBeth Capital LLC表示，ABVC BioPharma、Inc。（“ABVC”或“公司”）（納斯達克代碼：ABVC）已完成一項私人發行，向機構及其他合格投資者發行原始發行折價的高級可轉換本票（“OID Notes”），募集總額約339萬美元，未扣除配售代理費用及其他發行支出。
這些票據的原始發行折價為17.5%，票據總本金為4,106,060美元，到期日為2027年6月30日。自發行日起滿8個月後，票據可轉換為公司普通股；轉換價格等於轉換日前連續三個交易日三次VWAP的平均值的85%，並受最低價格（Floor Price）及相關調整條款的約束。
公司預計將把本次發行的淨收益用於一般營運資金、為其子公司提供資金，並根據一份最終和解與解除協議向 Lind Global Fund II LP 支付62.5萬美元的和解款。公司表示，這筆約定支付預計將滿足特定的未償付款項索賠，並支持公司推進更廣泛的融資和業務發展計劃。
公司表示，此次融資預計將支持更廣泛的戰略，即通過戰略許可、子公司發展和獨立融資舉措，推進其製藥和醫療器械產品組合。公司已圍繞主要開發領域建立專門業務平臺，包括用於中樞神經系統（CNS）藥物項目的AiBtl BioPharma Inc、用於腫瘤學的OncoX BioPharma、用於眼科醫療器械開發和商業化的ForSeeCon Eye，以及用於合同製藥研發和製造服務及AI生物技術創新平臺的BioKey（Cayman）、Inc。通過這些安排，ABVC希望推進其開發項目，同時創造許可收入、里程碑付款、未來版稅和股權價值機會。公司還在持續評估其關聯業務的潛在戰略融資和資本市場機會，作為支持其長期開發和商業化目標的可能方式。
WallachBeth Capital LLC 担任本次發行的配售代理。Hunter Taubman Fischer 和 Li LLC 担任公司法律顧問，Sichenzia Ross Ference Carmel LLP 担任配售代理法律顧問。
這些票據以及票據轉換後可發行的公司普通股尚未根據經修訂的1933年《證券法》或任何州證券法完成註冊，因此在完成註冊之前，除非適用註冊豁免，否則不得在美國或任何州被要約或出售。
更多關於票據和交易的詳細將載於公司即將向美國證券交易委員會提交的8-K報告中，並可在www.sec.gov查閱。上述說明以該報告附件中的最終交易文件為準。
本新聞稿不構成出售要約或購買要約的邀請；在任何州或司法管轄區，若在該州或司法管轄區證券法規定的註冊或資格認定完成之前進行該等要約、邀請或出售屬違法，則本新聞稿亦不構成任何此类證券的出售或要約。
關於 WallachBeth Capital LLC：
WallachBeth Capital為醫療健康行業提供一系列資本市場和投資銀行服務，連接企業客戶與領先機構，支持發行人和投資者實現其財務目標。該公司的經驗包括首次公開募股、增發、PIPE融資、私募交易以及ATM發行。
前瞻性聲明
本新聞稿包含「前瞻性聲明」，即與 ABVC 預期、相信或估計未來可能發生的事件、結果、活動或發展有關的陳述。前瞻性聲明通常包含「打算」、「估計」、「預計」、「希望」、「預測」、「計劃」、「預期」、「尋求」、「相信」、「認為」、「應該」、「將」、「會」、「目標」、「旨在」等詞語及其否定形式。此類陳述基於 ABVC 對現狀、趨勢、預期未來發展及其認為在當時情況下適當的其他因素的經驗和判斷，僅截至作出之日有效。前瞻性聲明本身具有不確定性，實際結果可能因多種因素而與前瞻性聲明中反映或包含的假設、估計或預期存在重大差異。有關可能導致實際結果與前瞻性聲明存在重大差異的不確定性詳情，请參閱 ABVC 在 www.sec.gov 上提交的年度報告 Form 10-K 及其他報告，尤其是其中題為「風險因素」的部分。除法律要求外，ABVC 不承擔公開更新或修訂任何前瞻性聲明以反映新信息、未來事件或其他情況的義務。
