北卡羅來納州夏洛特，10月28日 / PRNewswire / -- JELD - WEN Holding , Inc。（紐約證券交易所代碼：JELD，以下稱為「JELD-WEN」或「公司」）今日宣布，其子公司 JELD-WEN , Inc。（「發行人」）已啟動一項要約，擬向所有符合條件的持有人（定義見下文）發出交換要約（「交換要約」），將發行人未償付的全部4.875% 2027年到期的優先票據（「舊票據」）交換為2031年到期的新第一留置權優先擔保票據（「新票據」）；並向交換要約參與者（「交換要約參與者」）提供選擇權，可認購其相應按比例份額的最高4.102億美元新票據本金（「新資金要約」；參與新資金要約者稱為「新資金參與者」，未參與新資金要約的符合條件持有人稱為「非新資金參與者」）。相關內容如下所述。本文所用但未定義的首字母大寫術語，均具有2026年10月28日的保密發行備忘錄及同意徵求聲明（「發行備忘錄」）中賦予的含義。

下表列出了在交換要約中向舊票據符合條件的持有人提供的適用提前交換對價（定義見下文）和延後交換對價（定義見下文）：

此外，發行人正在向舊票據的符合條件的持有人徵求同意（「同意」），以便對管理舊票據的、日期為2017年12月14日的契約（經不時修訂、補充或其他修改，簡稱「舊票據契約」）進行若干擬議修訂（「擬議修訂」），從而大幅刪除几乎所有的限制性契約以及某些違約和違約事件條款，修改有關合並和整合的契約條款，並修改或刪除其中規定的其他若干條款，包括與解除擔保和未來擔保人有關的某些條款（「同意徵求」），具體以發行備忘錄中所載條款及條件為準。

參與承諾函的若干持有人已同意：(i) 約佔舊票據總本金94.5%的持有人，已同意在交換要約的提前交換時間前提交各自持有的舊票據，並在同意徵求中對擬議修訂提供同意；( ii ) 約佔舊票據總本金70.0%的持有人，已承諾（該承諾稱為「備用承諾」）按各自約定比例購買最高4.102億美元的新票據中的相應份額，購買價格為每1000美元本金1000美元，並在備用出資日完成出資；如新資金要約中的符合條件持有人未認購並出資全部金額，包括因任何未在出資日向交換代理交付全部購買價款而未能出資的情況，則該備用承諾同樣適用。根據貸款荷蘭式拍賣中現有定期貸款持有人是否選擇購買，依據新資金要約發行的新票據規模將按美元對美元減少。

與交換要約和同意徵求同步，根據承諾函，發行人已啟動一項荷蘭式拍賣（“貸款荷蘭式拍賣”），向持有現有定期貸款的每位貸款人提供以下選擇：(A) 以現有定期貸款本金的86.00%現金（“現有定期貸款購買”）、(B) 以現有定期貸款本金的100.00%交換新票據，或(C) 僅在發行人自行決定的情況下，以現有定期貸款本金的100.00%交換2031年到期的新第一留置權定期貸款。約有現有定期貸款總本金72.2%的現有貸款人已簽署承諾函，並同意參與貸款荷蘭式拍賣，同時同意對現有信貸協議作出修訂，以便除其他事項外：(A) 允許承諾函所设想的交易；(B) 删除現有定期貸款信貸協議中幾乎所有的限制性契約及某些違約事件；以及(C) 规定現有定期貸款在償付順位和留置權優先級上次于新票據。

交換要約和同意徵求將於2026年11月27日下午5:00（紐約時間）到期，除非被延長或提前終止（「到期時間」）。根據發行備忘錄中所述的承兌程序，凡在2026年11月10日下午5:00（紐約時間）之前有效提交舊票據、且未被有效撤回的符合條件的持有人，將就每1000美元本金的舊票據獲得發行人支付的：(i) 在提前交換時間或之前有效提交並被接受交換的部分，按上表所列適用的提前交換對價（「提前交換對價」）；以及( ii ) 在提前交換時間之後、到期時間或之前有效提交並被接受交換的部分，按上表所列延後交換對價（「延後交換對價」）。同意徵求不支付任何對價。舊票據的提交可在撤回截止時間前撤回，同意亦可在該時間前撤銷，但此後不得撤回或撤銷，除非法律另有規定；若發行人自行決定延長撤回截止時間，则另當別論。

為了獲得與新資金要約相關的新票據，每位參與的符合條件的持有人（後備方除外）（「非後備新資金參與者」）必須根據《發行備忘錄》所附的新資金認購表中的付款工作表（「付款工作表」）計算，於2026年11月10日下午5:00（紐約時間）之前，以電匯方式向交換代理人支付其按比例份額對應的全部購買價款（「購買價款」），以便認購最高4.102億美元本金的新票據（「新資金票據發行」）。付款工作表可通過交換代理人管理的網站進行訪問，鏈接為 https :// deals.is.kroll.com / JeldWen。「按比例份額」指的是，對於任何交換要約參與者，(i) 該參與者用於交換的舊票據總美元金額除以 (y) 4億美元，再乘以 ( ii ) 4.102億美元（在付款工作表中按每1000美元本金的1.025415計算，並向下取整至最接近的整數美元，每一批提交的舊票據均如此計算）。每位新資金參與者均有权認購其按比例份額的新資金要約，但不得少於其按比例份額。為避免疑義，任何符合條件的持有人若不參與交換要約的全部部分，则不得參與新資金要約。每位參與的符合條件的持有人必須提交其持有的全部舊票據，不接受部分提交。

若非后备新资金参与者在贷款荷兰式拍卖中选择的现有定期贷款购买总额低于全部可用额度，则其可能无法获得其所选择认购的全部按比例份额的新票据；在这种情况下，该等参与者将获得相当于相关缺口金额的退款。

如發行備忘錄所述，每位備用方均有義務作為新資金要約的一部分，在備用資金通知所載備用資金日之前至少四個營業日內，按照備用資金通知所述的日期，出資第一留置權票據，包括補足缺口部分。

任何符合條件的持有人（後備新資金參與者除外），若(i) 未認購其新資金要約的按比例份額的全部金額，或( ii ) 未在出資日（若為後備方，则未在後備資金日）完成該等出資，則其就已於提前交換時間或之前有效提交且未被有效撤回的舊票據，僅有權按每1000美元本金舊票據獲得930美元本金的新票據。

新票據的利率由發行人自行決定，可為：(i) 年利率10.500%，全部以現金支付；或 ( ii ) 年利率合計11.500%，其中由發行人自行決定，(x) 至少9.000%/年以現金支付，且 (y) 最高2.500%/年可通过增加一項或多项代表新票據的未償票據本金金額來支付。新票據利息按半年後付方式支付。

符合條件的持有人不得在未就所提交的舊票據同時递交同意的情況下，依據交換要約提交舊票據；同樣，也不得在未依據交換要約提交舊票據的情況下，依據同意徵求递交同意。

交換要約、同意徵求及新資金票據發行的完成，取決於並以發行人滿足或獲得融資條件及一般條件的豁免為前提。

交換要約是針對美國境內的、且被合理認為屬於《1933年美國證券法》（經修訂）規則144A所定義的「合格機構買家」的舊票據持有人，以及美國境外的、依據證券法S條例且非美國人士的舊票據持有人發出的；新票據也在上述範圍內發行（上述(i)和( ii )項合稱為「符合條件持有人」）。只有書面證明其為符合條件持有人的舊票據持有人，才獲授權參與交換要約、新資金要約及同意徵求。

發行人敦促符合條件的舊票據持有人在就新資金要約、交換要約或同意徵求任何決定之前，仔細閱讀整份發行備忘錄，包括其中的「風險因素」和「關於前瞻性陳述的提示性說明」部分，以及並入發行備忘錄的文件，包括公司截至2025年12月31日的年度經審計合併財務報表（及附註），以及公司截至2026年3月28日和2026年6月27日的季度10-Q表格季度報告所載的未經審計簡明合併財務報表（及附註），上述文件均已向美國證券交易委員會（SEC）提交。

發行人、Kroll Issuer Services（US）作為交換代理人（“交換代理人”）及信息代理人（“信息代理人”），以及舊票據和新票據契約項下的受托人及票據抵押代理人（如適用），或其各自關聯方，均不對舊票據的合格持有人是否應參與新資金要約、是否依據交換要約提交舊票據或依據同意徵求提交同意作出任何建議。每位合格持有人必須自行決定是否參與新資金要約、是否提交舊票據並递交同意，以及如參與，涉及多少本金的舊票據。

交換要約、新資金要約、新票據及相關擔保均未根據《證券法》或任何其他適用證券法完成註冊，除非完成註冊，否則新票據不得在美國境內，或向美國人士（定義見證券法規則902）或為其賬戶或利益進行要約、出售、質押或以其他方式轉讓，除非屬於證券法及其他適用證券法註冊要求的豁免交易，或不受其約束的交易。

Kroll Issuer Services ( US ) 已被任命為交換代理人和信息代理人。有關交換要約、新資金要約及同意徵求的問題，可依照發行備忘錄背面所列聯絡方式向交換代理人和信息代理人諮詢。

關於 JELD - WEN Holding , Inc 。

JELD - WEN Holding，Inc。（紐約證券交易所代碼：JELD）是全球領先的高性能室內外門窗及相關建築產品設計、製造和分銷商，服務於新建和修繕翻新市場。公司總部位於北卡羅來納州夏洛特，在北美和歐洲14個國家設有工廠，員工約13,900人，致力於為人們生活中的空間帶來美觀與安全。JELD-WEN 品牌家族包括全球品牌JELD-WEN ®，北美的LaCantina ® 和 VPI ™，以及歐洲的Swedoor ® 和 DANA ®。更多信息請訪問corporate.JELD-WEN.com 或關注LinkedIn。

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前瞻性聲明

本新聞稿包含《1995年私人證券訴訟改革法》及其修訂版所定義的「前瞻性陳述」。前瞻性陳述通常可通過「預期」、「相信」、「繼續」、「可能」、「估計」、「預計」、「打算」、「或許」、「計劃」、「潛在」、「預測」、「尋求」或「應當」等前瞻性措辭及其否定或其他變體來識別。除歷史事實陳述外，所有陳述均為前瞻性陳述，包括關於交換要約和同意徵求及相关交易（「交易」）的完成及其預期收益、我們的業務戰略及執行計劃的能力、市場潛力、未來財務表現，以及我們的預期、信念、計劃、目標、前景、假設或其他未來事件的陳述，均涉及可能导致實際結果與預期存在重大差異的風險和不確定性。我們基於目前的預期、假設、估計和預測作出這些前瞻性陳述。儘管我們認為這些預期、假設、估計和預測是合理的，但此類陳述僅為預測，涉及已知和未知的風險及不確定性，其中許多超出了我們的控制範圍。相關因素包括但不限於：我們完成交易的能力；我們執行並實現交易預期收益的能力；交易對我們證券市場價格的影響；訴訟，包括可能針對我們或他人因交易而提起的法律程序結果；交易導致管理層注意力從業務上轉移；我們未來籌集額外資本的能力；參與交易的符合條件參與者數量不足的風險；我們獲得資產基礎循環信貸安排貸方支持及同意以參與交易的能力；如果交易未能完成，替代交易可能出現的延遲和重大成本，而這些替代交易可能無法以可接受的條款獲得，甚至根本無法獲得，從而可能影響我們的持續經營能力；未能完成交易或未能去槓杆化對我們財務狀況、業務前景及證券市場價格的不利影響；以及我們不時向 SEC 提交的文件中披露的其他因素，包括但不限於我們截至2025年12月31日的年度10-K表格年報以及2026年提交的10-Q表格季報中所述因素。

本新聞稿中的前瞻性陳述截至發布之日作出，除法律要求外，我們不承擔因新信息、未來發展或其他原因而更新或修訂這些前瞻性陳述的義務。

強制要求：

本新聞稿並非也不構成在任何司法管轄區域內出售任何證券的要約，或徵求購買或認購任何證券的要約，或邀請購買或認購任何證券，亦不構成在任何司法管轄區域內與交易或其他事項相關的任何投票、同意或批准的徵求；任何證券的出售、發行或轉讓均不得違反適用法律。特別是，本新聞稿不構成向美國境內出售證券的要約。除非根據《證券法》完成註冊，或屬於豁免註冊要求或不受該等要求約束的交易，否則不得在美國境內發出任何證券要約。