亞特蘭大，10月27日 / PRNewswire / -- Invesco Ltd。（紐約證券交易所代碼：IVZ）表示，這家全球領先的資產管理公司今日宣佈，將與Anthropic合作，將其數據用於支持投資組合智能和實踐管理的能力，接入Claude for Financial Advisors。Invesco的新連接器將提供一套工具，幫助顧問加強業務和客戶關係。

Invesco 美洲分銷負責人 John McDonough 表示：「領先的技術應該增強顧問為客戶帶來的價值，並創造更多個性化互動的機會。我們很高興能與 Anthropic 合作，將 Invesco 的模型組合與我們一流的實踐管理支持結合起來。我們認為，這將是朝著幫助顧問將高效獲取 Invesco 專業能力轉化为更有意義的客戶對話、更強的業務實踐，以及更深層關係邁出的重大一步，從而幫助顧問和客戶共同成長。」

Invesco 表示，其數十年的經驗可為現在使用 Invesco 模型組合的顧問和客戶提供行業領先的投資組合智能，他們將能夠通過 Claude 直接訪問投資組合信息，並通過 Invesco 專有的實踐管理研究獲得更多時間用於深入解決問題。Invesco 的投資組合優化資源結合了分析工具、市場和經濟洞察以及投資專業知識，幫助顧問構建與每位客戶更廣泛的財富規劃和目標相一致的投资組合。

Invesco Solutions 和 Custom Strategies 全球負責人 Clint Harris 表示：「我們非常高兴推出 Claude 連接功能，這將使現有的模型顧問在日常工作中更輕鬆地獲得 Invesco 的投資組合智能，並能靈活使用我們專門打造的組合，或我們共同開發的定制模型。定制化解決方案可以滿足顧問不斷變化的更深層合作需求，為他們提供機會，以幫助顧問以發展業務的方式與客戶互動。」

Invesco 表示，公司通過覆蓋客戶體驗全流程的研究、工具和輔導，幫助顧問加強客戶關係、管理並發展業務，提供單一的支持來源。例如，在 Claude 中使用 Invesco 連接器的顧問，將能夠訪問 Invesco 基於研究的推薦項目，該項目通過個性化腳本和更好的整合業務拓展，幫助顧問擴大業務。

Invesco Solutions 和 Custom Strategies 提供範圍廣泛、機構級的模型組合解決方案，採用主動、被動、因子及稅務敏感等方法。顧問可以使用即用型的組合，也可以與 Invesco 合作開發與其公司資產配置、管理人和投資偏好相一致的定制模型，而可定制的 SMA 則能滿足單個客戶的需求，包括稅務、集中持倉、偏好和限制。依賴於 Invesco 的投資專業知識和持續支持，這些解決方案有助於顧問擴大投資管理規模，同時騰出更多時間服務客戶並發展業務。

Claude for Financial Advisors 的設計目的是為了支持顧問全天候完成工作——從準備客戶會議到協助解釋投資組合的變動。該平台配備了相關技能及新的連接器，能與企業已經用於運營業務的工具相連結，包括 CRM、托管服務、投資組合報告、財務規劃、遺產規劃以及會議工具等。

關於 Invesco Ltd 。

Invesco Ltd 是全球領先的資產管理公司之一，為120多個國家的客戶服務。截至2026年6月30日，該公司管理的資產規模達2.5萬億美元，提供涵蓋公開募集、私人募集、主動和被動的全面投資能力。憑借協作理念、廣泛的解決方案和全球規模，該公司有能力幫助零售和機構投資者重新思考挑戰並發現成功的新可能。更多信息請訪問 www.invesco.com。

Invesco 模型由 Invesco Investment Solutions、and、Custom Strategies 团队負責監督。該團隊隸屬於 Invesco Advisers、Inc，是一家投資顧問公司；其為個人和機構客戶提供投資諮詢服務，不銷售證券。該公司是 Invesco Ltd 的間接全資子公司。

Invesco Advisers、Inc。為個人和機構提供投資諮詢服務，是Invesco Ltd的間接全資子公司。

Invesco 面向 Claude、for、Financial Advisors 的连接器僅提供教育用途信息，不構成投資建議或推薦。投資者在做出投資決定前應諮詢金融專業人士。

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Invesco 不提供稅務建議。請就您的具體稅務情況諮詢合格專業人士。

聯絡方式：Stephanie Diiorio，[ email protected ]，212.278.9037