行情速覽

週四盤前，受到美光樂觀業績指引的提振，美股期指頂住債市風暴，一度轉跌後重拾升勢，道瓊斯指數期貨主連上漲約0.3%，納斯達克100指數期貨主連上漲約0.5%，標普500指數期貨主連漲約0.3%。

美債收益率衝高回落，美國10年期國債收益率一度升至5.33%，為2002年以來的最高水平，突破2007年的峰值；美國30年期國債收益率同樣一度刷新2002年的高位。

美國總統特朗普認為中期選舉後可能加大對伊朗的轟炸力度，美、布兩國原油短線走高。

明星科技股多數上揚，微軟,谷歌-A,亞馬遜升逾1%，美光科技績後小幅走弱。

在埃森哲業績的帶動下，美股AI應用軟件股走高，高知特漲超7%，__BJW_BOLOKA_00001__漲近6％，__BJW_BOLOKA_00001__超3%，賽富時,__BJW_BOLOKA_00001__漲超2%。

個股消息

美光季度營收展望優於華爾街預期，AI建設浪潮推高存儲芯片需求

美光科技第四財季調整後營收542.3億美元，分析師預期為514.9億美元。預計第一財季（截至11月）調整後營收600億-630億美元，分析師預期為567.7億美元。第一財季，剔除部分項目後，預計每股收益（EPS）約為38.15美元，高於分析師預期的36.02美元。

埃森哲第四財季營收高於市場預期，盤前漲幅一度達20%

埃森哲股價持續上漲，盤前漲幅一度達20%。埃森哲本財年第四財季營收187億美元，高於市場預估的180.4億美元，同比增長6.3%；每股收益3.29美元，上年同期為2.25美元。預計第一財季營收189.5億美元至196.0億美元，同比增長2％至6％。

博通將向 Anthropic 提供高達420億美元的貸款，用於租賃其芯片

Anthropic的IPO招股書顯示，該公司與少數幾家大型科技企業建立了廣泛的合作關係。其中一家格外引人注目：博通該公司與 Anthropic 的合作涵蓋算力供應、設備租賃及融資。作為這項複雜合作關係的一部分，IPO 的申報文件披露，博通已同意向 Anthropic 提供高達420億美元的貸款，用於為基礎設施支出提供融資。反過來，Anthropic 明年有望成為博通核心芯片設計業務的最大客戶，這種支出模式一直是以往華爾街 AI 怀疑論者關注的焦點。作為融資安排的一部分，博通可以指定一個融資伙伴，而這些債務工具可能轉換為 Anthropic 的股票。

谷歌推出自家最先进的 AI 模型： Gemini 4 Argon

9月30日，谷歌-C母公司 Alphabet 公布了 Gemini 4 Argon，稱這是其迄今為止最先進的人工智能（AI）模型，在編程、網絡安全和複雜專業工作方面提供了重大改進。公司表示，該模型在現實世界軟件工程領域創下了新紀錄，在網絡安全方面並列第一，并在衡量金融、法律及其他專業任務表現的基準測試中領先。公司稱，Argon 已在谷歌內部用於優化數據中心內存，在不增加額外硬件的情況下釋放了數百 TB 內存。量子計算研究人員也已開始使用該模型。

新思科技與 OpenAI 达成多年期芯片設計模型框架合作

新思科技與 OpenAI 簽訂了一份多年度的具有法律約束力的協議，將共同開發 GPT-Synopsys，這是一種將 OpenAI 的前沿 AI 技術與新思科技的電子設計自動化（EDA）工具相結合的專業半導體設計模型。公司盤前升近4%。

臺積電考慮在德州新建園區，為美國芯片製造擴張計劃追加投資

據知情人士透露，該潛在投資計劃將包含多座晶圓廠，但前提是美國國會必須延長今年底到期的先進製造業稅收抵免政策。臺積電目前已在亞利桑那州投入2650億美元興建廠區，北美市場今年迄今貢獻了該公司75%以上的晶圓營收。AI需求持續強勁，輝達（Qualcomm）、蘋果（Apple）及超微（UltraMicro）等客戶帶來大量先進製程訂單，導致臺積電（TSMC）產能吃緊，過去一年設備資本支出幾乎翻倍。若得州項目最終敲定，每座晶圓廠的成本預計至少200億美元。不過，目前計劃仍處於早期階段，細節尚未公開。（彭博）

__BJW_BOLOKA_00001__漲超4%，與 Synspective 簽訂20次發射合同。

__BJW_BOLOKA_00001__漲超3％，宣佈與亞馬遜達成電力協議。

賽諾菲與再生元擴大合作，達80億美元協議

賽諾菲安萬特及其美國合作夥伴再生元製藥公司週四表示，雙方將擴大合作以共同開發四種新藥，該協議包含高達70億美元的里程碑付款。賽諾菲將向再生元支付10億美元的預付款，後續款項將根據開發、監管和商業化里程碑的達成情況支付。

中概新能源車交付數據出爐

10月1日，小鵬集團公布2026年9月交付成绩：9月，小鵬集團共交付新車41,256臺，環比增長5%。第三季度，小鵬集團累計交付新車118,390臺，環比增長15%；2026年9月，蔚来公司交付新车37,408台，同比增長7.7%。其中，蔚来品牌交付新车21,318台，同比增長55.3%；樂道品牌交付新车8,763台；firefly 萤火蟲品牌交付新车7,327台，同比增長26.9%。理想汽車9月交付量31,817輛，同比下降6.3%。

全球宏觀

特朗普在採訪中批評高利率，並為沃什辯護

特朗普在接受《時代》週刊採訪時表示，聯邦儲備系統持續加息「相當糟糕」，但他補充說不「怪凱文」，所指的是聯邦儲備系統主席凱文·沃什。他将加息的責任歸咎於前政府任命的聯邦儲備系統官員，並重申美國應保持全球最低利率的觀點。特朗普指出，如今良好的經濟數據反而導致借貸成本上升。他認為利率走高主要是出於對通貨膨脹的擔憂，而非反映美國經濟的強勁。他還補充說，「一定程度的通貨膨脹也能幫助債務快速減少。」

美伊談判陷入僵局 鲁比奧向伊朗代表團下“逐客令”

據報導，一名美國官員及另一名知情人士透露，在美伊談判受阻後，魯比奧於週一要求伊朗駐聯合國代表團立即離開美國。儘管伊朗代表團本來就可能很快就離開美國，但魯比奧的這一舉動屬於罕見的外交譴責，也凸顯出在結束戰爭的斡旋迟迟沒有成果之際，美伊兩國之間根深蒂固的不信任。卡達調解方此前試圖推動美伊外交取得突破，但進展甚微，雙方均不愿讓步。被要求離開紐約的伊朗官員包括伊朗外長阿拉格齊。

高盛將聯邦儲備系統加息預期從10月推遲至12月

高盛集團表示，週三美國公布的通貨膨脹數據，加上紐約聯邦儲備銀行主席威廉姆斯昨日的講話，使得該集團現在認為聯邦儲備系統在10月加息的可能性已不大。

經濟學家 Jan Hatzius、David Mericle 和 Alec Phillips 等人在一份研報中稱，根據最新的通貨膨脹報告預計第四季核心 PCE 的同比增速在3.0%，明顯低於 FOMC 參與者3.4%的預測中值。

因此，該行將第二次加息的預期推遲至12月，同時認為FOMC最終認定沒有必要進一步加息的可能性很高。

聯邦儲備局卡什卡利：即便 PCE 數據低於預期，通貨膨脹「仍然過高」

美國明尼阿波利斯聯邦儲備銀行主席尼爾·卡什卡利表示，儘管最新數據低於經濟學家的預期，但物價上漲仍是一個令人擔憂的問題。「通貨膨脹仍然過高。……通貨膨脹有許多衡量標準，但目前仍處在約3%的水平。它已經處於高位超過五年。我认为今天的通貨膨脹數據並沒有在多大程度上改變我對這一問題的判斷。」

美韓將啟動2000億美元投資 特朗普公布三大能源項目

美國總統特朗普早些時候表示：「我在紐約會见了韓國總統李在明，我們同意在美國啟動2000億美元的新投資！根據我去年與李在明總統達成的3500億美元韓國戰略貿易與投資協議，我們將在全美建設美國能源和美國電力項目。首先，美國和韓國將推進一項1200億美元的核電項目，在美國建設8座大型核反應堆——包括6座西屋電氣AP1000反應堆和2座韓國APR-1400反應堆。其次，美國和韓國已同意啟動500億美元的阿拉斯加液化天然氣項目，開發阿拉斯加州豐富的資源，建設新的美國天然氣基礎設施，並由美國工人參與建設。第三，得克薩斯州埃辛納爾將建設一項規模達220億美元、裝機容量為6.4吉瓦的大型天然氣發電項目。這將為得克薩斯州新增大量可靠的電力供應能力。」

美股盤前成交額 TOP20

美股宏觀事曆提醒

（以下為北京時間）

21:05 莱奇蒙聯邦儲備銀行主席巴爾金、波士頓聯邦儲備銀行主席柯林斯、堪薩斯聯邦儲備銀行主席施密德發表講話。

21:45 美國9月標普全球製造業 PMI 最終值

22:00 美國9月 ISM 制造業 PMI、聯邦儲備委員會理事沃勒發表講話。

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編輯 / lambor

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