伦敦，11月12日 /PRNewswire/ -- Clarivate Plc（NYSE: CLVT）（“Clarivate”）今天宣布，其全资子公司 Clarivate Science Holdings Corporation（“公司”）此前公布的现金要约收购已到期并公布最终结果。该要约收购合称为“要约”，拟购买以下未偿债务证券：

面值最高4亿美元的 3.875% 2028年到期优先担保票据（“2028年票据”）；以及面值最高1亿美元的 4.875% 2029年到期优先票据（“2029年票据”）。上述票据合称“票据”，各自称为“一系列票据”。相关条款和条件载于2026年11月4日发布的《购买要约书》（“Offer to Purchase”）及相关文件（合称“要约文件”）。

此外，公司行使了将接受购买的2028年票据和2029年票据总本金金额各自提高至该系列未偿本金金额2%的权利。结果，公司将合计接受购买票据本金总额5.33亿美元，其中已提交的2028年票据和2029年票据分别按约67.9%和45.5%的比例分配接受。

本次要约于纽约时间2026年11月10日下午5:00到期。要约的撤回权也在到期时终止，因此，已有效提交的票据除法律另有要求外，现已不能撤回。

根据要约的承销及信息代理 Global Bondholder Services Corporation 提供的信息，在到期日，按要约有效提交且未被有效撤回的各系列票据本金总额，以及被接受购买的各系列票据本金总额如下表所示。

截至到期日，所有要约条件均已满足或被豁免。于2026年11月13日的结算日，所持票据被接受购买的持有人还将收到应计票息支付。已有效提交但未被接受购买的票据将根据《购买要约书》尽快退回给提交方持有人。

Citigroup Global Markets Inc. 担任本次要约的交易管理人（Dealer Manager）。Global Bondholder Services Corporation 担任要约的承销及信息代理。更多信息可联系 Citigroup Global Markets Inc.，电话 +1 (800) 558-3745（免费）或 +1 (212) 723-6106（付费），并请找 Steve Cheeseman、Kevin Mills 或 Joyce Lam。有关文件索取及票据提交问题，可致电 Global Bondholder Services Corporation，银行和经纪商请拨 (212) 430-3774，其他人士请拨 (855) 654-2015（免费），或联系交易管理人。购买要约书副本可在 https://www.gbsc-usa.com/clarivate/ 获取。投资者也可联系自己的经纪商、交易商、商业银行、信托公司或其他代持机构寻求协助。

本新闻稿既不是购买要约，也不是出售票据或任何其他证券的要约邀请。相关要约仅依据《购买要约书》的条款作出，并且仅面向适用法律允许的相关人士和司法管辖区。本新闻稿中的信息以《购买要约书》为准。

前瞻性声明

本新闻稿包含有关未来事件或未来结果的陈述，涉及我们的意见、预期、信念、计划、目标、假设或预测，因此可能构成《1995年私人证券诉讼改革法案》“安全港”条款所定义的“前瞻性声明”。这些前瞻性声明包括所有非历史事实的事项，包括我们对要约完成等事项的意图、信念或当前预期。此类声明通常可通过“相信”“估计”“预计”“预期”“寻求”“预测”“打算”“计划”“可能”“将”“应当”等前瞻性措辞识别，或其否定形式及类似表述。前瞻性声明基于当前可获得的市场资料以及管理层对影响公司的未来事件的预期、信念和预测。此类声明涉及若干风险和不确定性（其中部分超出我们的控制范围）或其他假设，可能导致实际结果或表现与这些声明明示或暗示的内容存在重大差异。这些风险和不确定性包括但不限于我们年度10-K报告中第1A项“风险因素”所述因素，以及我们向美国证券交易委员会（SEC）提交的其他文件中所述因素。不能保证未来影响我们的发展会符合我们的预期。如果上述一项或多项风险或不确定性发生，或任何假设被证明不正确，实际结果可能与这些前瞻性声明所预测的结果存在重大差异。除适用证券法要求外，我们不承担因新信息、未来事件或其他原因而更新或修订任何前瞻性声明的义务。请查阅我们向SEC提交的公开文件，这些文件也可在公司网站 www.clarivate.com 上获取。

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