伦敦，11月12日，2026年 /PRNewswire/ -- Clarivate Plc（纽约证券交易所代码：CLVT）（“Clarivate”）今日宣布，其全资子公司 Clarivate Science Holdings Corporation（“公司”）此前公布的现金要约收购已到期并公布最终结果。该要约收购涉及购买公司尚未偿还的 2028 年到期 3.875% 优先担保票据（“2028 年票据”），最高总本金为 4 亿美元（“2028 年票据系列上限”）；以及尚未偿还的 2029 年到期 4.875% 优先票据（“2029 年票据”，与 2028 年票据合称“票据”，单独称“一系列票据”），最高总本金为 1 亿美元（“2029 年票据系列上限”，与 2028 年票据系列上限合称“系列上限”）。上述安排均以 2026 年 11 月 4 日发布的《购买要约》及相关文件所列条款和条件为准（合称“要约收购文件”）。
此外，公司行使了将接受购买的 2028 年票据和 2029 年票据总本金提高至各系列未偿还总本金 2% 的权利。因此，公司将合计接受购买 5.33 亿美元本金的票据；其中，已申报并被接受的 2028 年票据和 2029 年票据分别按约 67.9% 和 45.5% 的比例配售接受。
本新闻稿中使用但未定义的术语，含义以《购买要约》中的定义为准。
要约收购于纽约时间 2026 年 11 月 10 日下午 5:00 到期（该时间和日期为“到期日”）。要约收购的撤回权也于到期日终止，因此，已有效申报但尚未被接受的票据，除法律要求另有撤回权外，现已不能撤回。
根据要约收购的承销及信息代理 Global Bondholder Services Corporation 提供的信息，在到期日，各系列票据中已有效申报且未被有效撤回的总本金，以及各系列票据被接受购买的总本金如下表所示。
截至到期日，所有要约收购条件均已满足或被豁免。于 2026 年 11 月 13 日的“结算日”，其票据被接受购买的持有人还将收到应计票息支付。已有效申报但未被接受购买的票据，将按照《购买要约》尽快返还给申报持有人。
Citigroup Global Markets Inc. 担任本次要约收购的交易管理人（“Dealer Manager”）。Global Bondholder Services Corporation 担任本次要约收购的承销及信息代理。更多信息请联系：Citigroup Global Markets Inc.，电话 +1 (800) 558-3745（免费）或 +1 (212) 723-6106（付费），并请转接 Steve Cheeseman、Kevin Mills 或 Joyce Lam。有关文件索取及票据申报问题，可致电 Global Bondholder Services Corporation：(212) 430-3774（仅限银行和经纪商）或 (855) 654-2015（其他人士免费），也可拨打交易管理人的电话。购买要约副本可在 https://www.gbsc-usa.com/clarivate/ 获取。您也可以联系您的经纪商、交易商、商业银行、信托公司或其他代持机构，以协助处理本次要约收购。
本新闻稿既不是购买要约，也不是出售票据或任何其他证券的招揽。要约收购仅依据《购买要约》的条款进行，并且只面向适用法律允许的相关人士和司法管辖区。本新闻稿中的信息以《购买要约》为准。
前瞻性声明
本新闻稿包含表达我们对未来事件或未来结果的观点、预期、信念、计划、目标、假设或预测的陈述，因此属于或可能被视为《1995 年私人证券诉讼改革法案》“安全港条款”所定义的“前瞻性声明”。这些前瞻性声明包括所有非历史事实的事项，包括与我们完成要约收购有关的意图、信念或当前预期等陈述。此类前瞻性声明通常可通过“相信”“估计”“预计”“预期”“寻求”“预测”“打算”“计划”“可能”“将”“应当”等前瞻性措辞，或其否定形式及类似表述识别。此类前瞻性声明基于当前可获得的市场信息以及管理层对影响我们的未来事件的预期、信念和预测。前瞻性声明涉及若干风险和不确定性（其中部分超出我们的控制范围）或其他假设，可能导致实际结果或业绩与这些前瞻性声明所表达或暗示的内容存在重大差异。这些风险和不确定性包括但不限于我们在 10-K 年报中第 1A 项“风险因素”所述因素，以及我们向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的其他文件中所述因素。不能保证未来影响我们的发展会符合我们的预期。如果一项或多项风险或不确定性成为现实，或任何假设被证明不正确，实际结果可能与这些前瞻性声明所预测的结果存在重大差异。除适用证券法律要求外，我们不承担因新信息、未来事件或其他原因而更新或修订任何前瞻性声明的义务。请查阅我们向 SEC 提交的公开文件，这些文件也可在我们的网站 www.clarivate.com 上获取。
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