Neocloud公司CoreWeave（CRWV）将于11月10日周二收盘后公布第三季度财报。财报前，Rosenblatt分析师John McPeake重申对CoreWeave股票的“买入”评级，但将目标价从250美元下调至160美元。

这位分析师表示，下调目标价的原因是他预计更高的融资成本将压低净利润预期。CoreWeave周二股价上涨5.6%，此前公司宣布与总部位于伦敦的自动驾驶技术公司Wayve达成一项新的多年云服务协议。

Rosenblatt对CoreWeave三季度财报前的看法

McPeake指出，尽管随着市场消化多家超大规模云服务商和科技公司大举融资，CoreWeave的债务和股价都出现下跌，但其AI基础设施投资的回报已经改善。

此外，McPeake通过对Palantir Technologies（PLTR）的覆盖分析认为，企业对AI的需求仍处于非常早期的阶段。建设支撑这一需求所需的基础设施将需要大量资本，而债券市场环境使融资成本更高。

尽管中期选举结果使一些州的控制权从共和党转向民主党，McPeake认为，CoreWeave的电力产能目标在短期到中期内看起来是可以实现的。不过，更高的利率和更大的资金需求已经提高了公司的资本成本。因此，这位分析师上调了CoreWeave延迟提款定期贷款（DDTL）和现金流折现率，以反映更高的融资成本。

与McPeake类似，花旗分析师Tyler Radke也重申对CoreWeave股票的“买入”评级，但将目标价从159美元下调至128美元，以反映估值倍数回落。该分析师指出，需求仍然强劲，并预计更高的资本成本将通过更高的算力价格转嫁给客户。

CRWV股票是买入、卖出还是持有？

在三季度财报公布前，华尔街对CoreWeave股票的共识评级为“适度买入”，基于21个“买入”、5个“持有”和3个“卖出”评级。CRWV股票的平均目标价为126.96美元，意味着还有159.2%的上涨空间。

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