田納西州格曼敦，11月2日 / PRNewswire / -- Mid - America Apartment Communities , Inc 。（“ MAA ”）（ NYSE : MAA ）今日宣布，其運營合夥企業 Mid - America Apartments , L.P 。（“ MAALP ”）已為一筆3.5億美元的 MAALP 5.350%優先無擔保票據完成定價，該票據將於2031年12月15日到期（“票據”），並依據其現有的架子登記聲明發行。
該票據的發行價為本金的99.584%。預計該發行將於2026年11月12日完成，但需滿足慣常交割條件。
MAALP 打算將本次發行的淨收益用於償還其循環無擔保信貸額度及無擔保商業票據計劃下時不時未償還的金額，並用於一般公司用途，其中可能包括但不限于償還其他債務，以及收購、開發和重建公寓社區。
J.P、Morgan Securities LLC、Mizuho Securities USA LLC、Truist Securities、Inc、U.S、Bancorp Investments、Inc及Wells Fargo Securities、LLC擔任本次發行的聯合簿記管理人。
Bass、Berry及Sims PLC擔任MAALP的法律顧問，Sidley Austin LLP擔任承銷商的法律顧問。
與這些證券相關的註冊聲明已提交給美國證券交易委員會並已生效。該等證券的發行僅能通過招股說明書補充文件及隨附的招股說明書進行。投資者可致電 J.P . Morgan Securities LLC （ collect ，1-212-834-4533）、 Mizuho Securities USA LLC （免費電話1-866-271-7403）、 Truist Securities 、 Inc （免費電話1-800-685-4786）、 U.S . Bancorp Investments 、 Inc （免費電話1-877-558-2607）或 Wells Fargo Securities 、 LLC （免費電話1-800-645-3751）以獲得這些文件。或者，投資者也可在可獲得的時候，通過美國證券交易委員會網站 www.sec.gov 上的 EDGAR 免費獲得這些文件。
本新聞稿不構成出售票據的邀約，也不構成購買票據的邀請；在任何此类邀約、邀請或在根據任何司法管轄區的證券法屬於違法的地區，亦不得出售該等票據。
關於 MAA
MAA 是一家標普500企業，同時也是一間房地產投資信託基金（REIT），專注於通過持有、管理、收購、開發和重建高品質的公寓社區，為股東提供完整的投資週期及優於市場的投資表現，其業務主要位於美國東南部、西南部和中大西洋地區。
前瞻性聲明
本新聞稿的部分內容包含《1933年證券法》（經修訂）第27A條和《1934年證券交易法》（經修訂）第21E條所定義的預測性聲明，涉及公司對未來期間的預期。公司擬使此类預測性聲明適用《1995年私人證券訴訟改革法》中的安全港條款。預測性聲明並不討論歷史事實，而是與未來的預期、預測、意圖、假設和信念有關。此类預測性聲明包括但不限于與票據發行完成及籌集資金擬定用途相關的表述。諸如“預計”、“預期”、“打算”、“計劃”、“相信”、“尋求”、“估計”、“預測”、“項目”、“假設”、“將”、“可能”、“可以”、“應當”、“預算”、“目標”、“展望”、“proforma”、“機會”、“指引”等詞語及其變體，以及類似表達，均旨在識別此类預測性聲明。此类預測性聲明還包括但不限於有關預期經營表現和結果、物業穩定化、物業收購和處置活動、合資活動、開發和翻新活動及其他資本支出、資本籌集和融資活動，以及租金定價、收入和費用增長、入住率、利率及其他經濟預期的表述。此类預測性聲明涉及已知和未知風險、不確定性及其他因素，詳見下文，這些因素可能導致公司的實際結果、表現、成就或結果與預測性聲明中明示或暗示的未來結果、表現、成就或結果存在重大差異。儘管公司認為本文所含預測性聲明所依據的假設是合理的，但任何假設都可能不準確，因此本新聞稿中的預測性聲明可能不會被證明是準確的。鑒於此處前瞻性聲明所固有的重大不確定性，納入此类信息不應被視為公司或任何其他人对這些聲明所描述的結果、表現、成就或結果，或公司的目標和計劃一定能夠實現的陳述。
以下因素等可能导致公司的實際結果、表現、成就或結果與前瞻性聲明中明示或暗示的內容存在重大差異：
- 不利的市场和经济环境可能對入住率和租金收入造成負面影響；
- 對單一行業和板塊投資所固有風險的暴露；
- 房地產市場的不利變化，包括公司重要市場對多戶住宅單位未來需求的程度、公司未來可能進入的新市場的進入壁壘、公司提高或收取租金能力的限制、競爭、公司以有利條件識別並完成有吸引力的收購或開發項目的能力、公司及時以可接受條款完成任何計劃中的資產處置的能力，以及公司將出售所得再投資並獲得有利回報的能力；
- 開發團隊未能在預算和時間限制內完成項目，或根本無法完成；未能如預期般實現出租，或未能取得預期的結果；
- 意外的資本需求；
- 由於通貨膨脹及其他因素導致的經營成本重大變化，包括房地產稅、公共事業費用和保險成本；
- 無法以合理的費率獲得適當的保險，或根本無法獲得保險；因未投保風險、免賠額和自留額造成的損失，或超出承保限額的災害損失；
- 能否以有利的利率獲得融資，或在到期時對現有債務進行再融資；
- 利率或資本化率水準及其波動，或資本市場狀況；
- 評級機構的行動對新債務融資成本和可得性的影響；
- 美國或全球銀行業的不利發展，包括銀行倒閉和流動性擔憂，可能導致持續或加劇的經濟和市場波動，以及相關的監管應對；
- 如果抵押貸款融資市場或其他因素發生重大變化，可能會使自有的或租用的獨棟住宅或其他替代住房選擇成為更重要的競爭產品；
- 能否繼續滿足複雜規則，以維持其聯邦所得稅目的下的 REIT 資格？MAALP 是否能滿足維持其聯邦所得稅目的下合夥企業資格的規則？其應稅的 REIT 子公司能否維持其聯邦所得稅目的下的相關資格？以及公司及其子公司能否在這些規則所施加的限制下有效運營；
- 無法吸引和留住合格的員工；
- 網路責任，或因公司或其服務供應商的資訊技術系統遭受破壞而可能承擔的責任，或業務運營中斷；
- 環境污染的潛在責任；
- 公司所受法律要求的变化，或新增法律要求的施加，且对公司运营产生不利影响；
- 極端天氣和自然災害；
- 疾病暴發及其他公共衛生事件，以及聯邦、州和地方政府當局針對這些事件採取的措施；
- 氣候變化對公司物業或營運的影響；
- 法律程序或集體訴訟；
- 因負面新聞或社交媒體對公司行為或政策的發布而造成的聲譽損害影響，無論其是否有依據；
- 與眾多聯邦、州和地方法律法規相關的合規成本；以及
- 本新聞稿及公司向美國證券交易委員會提交的報告或其他公開傳播文件中識別的其他風險。
新的因素也可能不時出現，並可能對公司的業務產生重大不利影響。除法律要求外，公司不承擔公開更新或修訂本新聞稿中前瞻性聲明以反映本新聞稿日期之後的事件、情況或預期變化的義務。
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