纽约，2026年11月11日（GLOBE NEWSWIRE）——Investcorp Credit Management BDC, Inc.（纳斯达克代码：ICMB，以下简称“ICMB”）与BCP Investment Corporation（纳斯达克代码：BCIC，以下简称“公司”或“BCIC”）宣布，双方已签署最终合并协议，ICMB将并入BCIC，但该交易仍需获得ICMB股东批准。
该交易已获得ICMB董事会一致批准，董事会是在独立特别委员会的建议下作出这一决定。特别委员会和ICMB董事会均建议ICMB股东投票赞成该合并提案。
管理层评论
BCIC首席执行官兼董事会主席Ted Goldthorpe表示：“这笔交易标志着我们推动BDC行业整合愿景的又一步。我们长期认为，更大的规模能够带来显著收益，而ICMB与BCIC的结合预计将产生立竿见影的成本协同、降低融资成本并改善交易流动性。我们相信，这些优势将使合并后的公司为股东创造更强的长期价值。”
ICMB总裁兼首席执行官Suhail A. Shaikh表示：“这笔交易体现了ICMB长期以来致力于为股东争取最佳回报的承诺。我们认为，与BCIC的结合将使公司能够为股东创造长期价值。ICMB的规模在当前市场环境下较难应对。我们相信，与BCIC合并将为股东带来规模和渠道优势，以及Sierra Crest在私募信贷市场带来的资源。”
特别委员会主席Thomas J. Sullivan补充说：“这笔交易是经过有意且审慎的战略评估流程后得出的结果，旨在寻找能够支持ICMB进入下一阶段发展的合适伙伴。我们决定与由Sierra Crest管理的BCIC合并，代表着在当前信贷周期后期获得更大长期灵活性的机会。我们很高兴代表股东推进这一合作，并期待在未来公告中更新进展。”
交易要点
- 股东预计在交易完成后将实现每股净投资收益增厚；
- 由于合并后公司规模更大，以及取消ICMB作为上市公司产生的重复费用，交易预计将带来运营协同；
- ICMB的重要股东，包括部分董事和高管，已与BCIC签署关键股东协议，并同意投票支持该交易，合计约占ICMB截至2026年11月9日已发行股份的41%；
- 交易完成后，现有ICMB股东预计将持有合并后公司约16.7%的股份。
根据协议条款，ICMB股东将获得相当于交割时ICMB净资产价值90%的总对价，但该对价会根据交易费用、偿还ICMB未偿债务以及某些税务相关项目进行调整。对价将以BCIC股票支付，按交割时BCIC每股净资产价值的100%计价，且发行股份数量上限为签署时BCIC已发行普通股的19.99%。任何剩余对价将以现金支付。
按双方各自的净资产价值计算，ICMB为每股2.76美元，BCIC为每股13.00美元（均基于2026年9月30日的每股净资产价值，并按当前估计交易费用调整），该合并交易目前对ICMB股票的估值约为每股2.49美元，相当于ICMB净资产价值的90%，并已计入预计交易费用。按BCIC在2026年11月9日收盘价6.57美元计算，该交易目前对ICMB股票的估值约为每股1.38美元，相当于较ICMB在2026年11月9日收盘价0.61美元溢价约126%。
除需获得ICMB股东批准外，合并完成还需满足惯常交割条件。双方目前预计交易将在2027年第一季度完成。
交易顾问
Houlihan Lokey Capital, Inc.担任ICMB董事会特别委员会的财务顾问，Fried Frank Harris Shriver & Jacobson LLP担任特别委员会法律顾问，Dechert LLP担任ICMB法律顾问。Simpson Thacher & Bartlett LLP担任BCIC法律顾问。
投资者介绍会与电话会议
BCIC和ICMB将于2026年11月12日周四美国东部时间上午8:00举行联合电话会议，讨论该交易。欢迎所有感兴趣人士参加，拨入号码为（646）307-1963，会议ID为2135550。电话会议的实时音频网络直播可通过互联网收听，网址为https://edge.media-server.com/mmc/p/ykee8aoy，仅供收听。网络直播的在线存档将在会议结束后不久发布于公司网站https://www.bcpinvestmentcorporation.com/的Investor Relations栏目下的Events and Presentations页面。
关于Investcorp Credit Management BDC, Inc.
Investcorp Credit Management BDC, Inc.（纳斯达克代码：ICMB）是一家外部管理、封闭式、非多元化管理投资公司，已选择根据1940年《投资公司法》作为商业发展公司（BDC）接受监管。ICMB的投资目标是通过债务及相关股权投资，在风险调整后回报较有吸引力的投资机会中，为股东实现当前收入和资本增值的总回报最大化。ICMB主要投资于年收入至少5000万美元、息税折旧摊销前利润至少1500万美元的中型市场公司。ICMB的投资活动由其投资顾问CM Investment Partners LLC管理。更多信息请访问www.icmbdc.com。
关于BCP Investment Corporation
BCP Investment Corporation（纳斯达克代码：BCIC）是一家公开交易、外部管理的投资公司，已选择根据1940年《投资公司法》作为商业发展公司接受监管。BCIC的中型市场投资业务发起、结构化、融资并管理由中型市场公司定期贷款、次级债务投资以及精选股权证券组成的投资组合。BCIC的投资活动由其投资顾问Sierra Crest Investment Management LLC管理，该机构为BC Partners Advisors L.P.的关联方。BCIC向美国证券交易委员会（SEC）提交的文件、财报、新闻稿以及其他财务、运营和治理信息可在其网站www.bcpinvestmentcorporation.com查阅。
前瞻性声明
本通讯包含《1933年证券法》第27A条和《证券交易法》第21E条所定义的“前瞻性”声明，并经1995年《私人证券诉讼改革法》修订，包括有关ICMB、BCIC及其于2026年11月11日签署的合并协议项下拟议交易的声明。除历史事实外的所有陈述，包括关于拟议交易预计完成时间、各方在满足不同交割条件下完成交易的能力、拟议交易预期带来的收益（如运营改善、收入和现金流增强、增长潜力、市场形象和财务实力提升）、以及合并完成后合并公司竞争能力和地位的陈述，均属于前瞻性声明。前瞻性声明涉及未来情况和结果，以及并非历史事实的其他陈述，通常可通过“may”“will”“should”“potential”“intend”“expect”“endeavor”“seek”“anticipate”“estimate”“overestimate”“underestimate”“believe”“could”“project”“predict”“continue”“target”等词语或类似表达识别。前瞻性声明基于当前计划、估计和预期，存在风险、不确定性和假设。若其中一项或多项风险或不确定性发生，或相关假设被证明不正确，实际结果可能与这些前瞻性声明所示或所预期的结果存在重大差异。纳入此类声明不应被视为对这些计划、估计或预期一定会实现的保证。可能导致实际结果与这些计划、估计或预期存在重大差异的重要因素包括但不限于：（1）交易的一个或多个交割条件可能未能及时满足或被豁免，包括ICMB股东所需批准可能无法获得；（2）合并或合并协议所设想的其他交易可能无法在ICMB和BCIC预期的时间内完成，或根本无法完成；（3）拟议交易产生的意外成本、费用或支出；（4）合并完成后合并公司预期财务表现存在不确定性；（5）合并公司普通股在纳斯达克的交易水平存在不确定性；（6）未能实现拟议交易的预期收益，包括因交易完成延迟或ICMB与BCIC业务整合而导致；（7）合并公司实施其业务战略的能力；（8）实现协同和成本节约的困难与延迟；（9）无法留住和招聘关键人员；（10）可能导致合并协议终止的任何事件发生；（11）与拟议交易相关的股东诉讼可能影响拟议合并的时间或是否发生，或导致重大的辩护、赔偿和责任成本；（12）法律、监管和税收制度的演变；（13）法律或法规变化，或对现行法律法规的解释变化，可能影响BCIC作为商业发展公司的分类；以及（14）总体经济和/或行业特定状况的变化。其中部分因素已在ICMB和BCIC提交给美国证券交易委员会（SEC）的文件中列明，并将包含在ICMB和BCIC就合并协议拟议交易向SEC提交的材料中，包括BCIC将提交的N-14表格注册声明（“注册声明”），其中将包含ICMB的14A附表委托书，该文件同时构成BCIC的招股说明书（“委托书/招股说明书”）。
前瞻性声明的纳入不应被视为对任何计划、估计或预期一定会实现的保证。任何前瞻性声明仅截至本通讯发布之日有效。除联邦证券法要求外，ICMB和BCIC均无义务因新信息、后续发展、未来事件或其他原因更新或修订任何前瞻性声明。敬请读者不要过度依赖任何前瞻性声明。
补充信息及获取方式
与本次合并相关，BCIC计划向SEC提交将包含委托书/招股说明书的注册声明。在注册声明被SEC宣布生效后，ICMB将把委托书/招股说明书邮寄给其股东。委托书/招股说明书和注册声明都将包含有关BCIC、ICMB、合并及相关事项的重要信息。ICMB和BCIC的股东被敦促在这些文件及其任何修订或补充文件可获得时，仔细并完整阅读委托书/招股说明书、注册声明以及向SEC提交或将提交的其他文件，因为这些文件将包含有关BCIC、ICMB、合并及相关事项的重要信息。投资者和证券持有人可在SEC网站http://www.sec.gov免费获取向SEC提交的文件，也可通过BCIC网站www.bcpinvestmentcorporation.com获取BCIC提交的文件，通过ICMB网站https://www.icmbdc.com获取ICMB提交的文件。本新闻稿中提及的网站所载或可访问的信息不构成本新闻稿的一部分，也不通过引用并入本新闻稿。
征集参与方
ICMB、其董事以及部分高管可能被视为在与拟议合并相关的情况下，向ICMB股东征集委托投票的参与方。有关ICMB董事和高管的信息载于其截至2025年12月31日止年度的10-K年报中，该文件已于2026年3月31日提交给SEC；以及其2025年股东年会的委托书中，该文件已于2025年11月10日提交给SEC。有关ICMB董事和高管的更多信息将在委托书/招股说明书可获得时列出。上述文件可通过前述来源免费获取。
不构成要约或征求
本通讯中的信息仅供参考，不构成在任何司法管辖区内出售证券的要约、购买证券的要约邀请，或与委托书/招股说明书中所列提案或其他事项相关的任何投票或批准的征求；亦不构成任何违反适用法律的证券出售、发行或转让。除非通过符合《证券法》第10条要求的招股说明书，否则不得进行任何证券要约。
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