普罗维登斯，罗得岛州，11月2日 /PRNewswire/ -- 财富科技公司 Wealthbox 今日宣布，Pulse360 创始人兼前首席执行官 Anand Sheth 已加入公司产品团队。Anand 将负责面向大型 RIA、经纪交易商以及顾问网络的 AI 和企业级功能开发；这些客户群体正占 Wealthbox 客户基础中越来越大的比重。

Anand Sheth 在顾问行业拥有超过二十年的经验，先后担任运营人员和创始人。他曾在 Ameriprise Financial 从事近 20 年的实践管理、客户服务和合规相关工作，之后又担任 Confluence Wealth Management Group 的首席运营官。2019 年，他创立 Pulse360，帮助顾问自动化会议准备、记录、后续跟进和合规档案管理。该公司曾入围 2021 年 WealthManagement.com Industry Awards，2023 年推出 AI 驱动的记笔记功能，并与包括 Wealthbox 在内的主流顾问 CRM 深度集成。

Wealthbox 联合创始人兼首席执行官 John Rourke 表示：“Anand 亲身经历过我们所解决的问题。他先是在顾问运营岗位上工作多年，随后又创办公司去修复他看到的问题。他了解财富管理公司如何实际运作，从总部办公室到客户会面现场，以及 AI 应该如何嵌入这一工作流，而不是生硬地附加上去。随着越来越多企业客户将 Wealthbox 作为标准平台，这正是我们最需要的视角。”

此次任命之际，Wealthbox 仍在持续向上拓展。长期以来，Wealthbox 一直是独立顾问中评分最高、采用最广泛的 CRM；近些年，公司又赢得了越来越多大型 RIA、多办公室顾问网络，以及企业级经纪交易商平台的订单，这些客户正从传统 CRM 系统转向专为金融顾问打造的平台。公司的 AI 产品线，包括 Wealthbox AI Assistant、AI Notetaker 和 AI Agents，已成为企业客户选择 Wealthbox 而非臃肿通用型替代方案的重要原因之一。

Anand 表示：“Wealthbox 已经是顾问愿意使用的 CRM，企业客户也已经意识到了这一点。下一步，是把 CRM 从存放客户数据的地方，变成真正完成工作的地方。我在顾问业务中工作了 20 年，亲身知道真正的瓶颈并不在某一项单独任务上，而在于工作如何在公司内部流转，在顾问、运营、服务和合规之间流转。Wealthbox 拥有采用度、数据和 AI 基础，可以在规模化条件下为顾问和企业客户承担这些重活，我很高兴能帮助把它做出来。”

Anand 将端到端负责产品项目，从需求发现到发布，并向产品主管 Steve Carroll 汇报。他的重点是把 Wealthbox 的 AI 驱动 CRM 能力融入客户服务和实践管理工作流，服务于成长型和企业级客户，其中许多客户需要更强的自动化工具，以支持全公司范围的合规和监督。

Steve Carroll 表示：“大多数产品人员是从外部学习顾问工作流的。Anand 是先亲自管理这些流程，然后又开发出顾问愿意付费使用的软件来解决问题。他知道总部办公室和顾问桌面之间的摩擦点在哪里，也对 AI 应该自动化什么、又应该保留什么有很明确的判断。这种判断力很难得，也会体现在我们为更大型客户推出的产品中。”

关于 Wealthbox

Wealthbox® 是一个由 AI 驱动的 CRM 平台，帮助金融顾问、企业级 RIA 公司和经纪交易商管理客户关系、简化运营，并通过直观技术以及与领先财富科技合作伙伴的集成，将实践数据转化为智能行动。更多信息请访问 wealthbox.com。