Lazard完成收购Campbell Lutyens并推出Lazard CL
PR Newswire
1小时前
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Lazard宣布已完成对Campbell Lutyens的收购,并推出Lazard CL,称其将成为私募资本咨询领域的全球领导者。公司表示,该交易将扩展其私募资本服务能力,并预计Lazard CL在2027年带来约5亿美元的合并收入,且在不计协同效应前提下对每股收益形成增厚。
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纽约和伦敦,11月2日(路透社/PR Newswire)——Lazard, Inc.(NYSE: LAZ)今天宣布,已完成对Campbell Lutyens的收购,并推出Lazard CL,称其为私募资本咨询领域的全球领导者。该交易最初于2026年4月30日宣布,将Lazard私募资本咨询业务与Campbell Lutyens的业务及全球运营整合在一起。Lazard表示,Lazard CL的成立是其Lazard 2030战略中的一个里程碑,旨在实现长期、盈利性增长,扩大向客户提供的解决方案,并进一步分散公司的收入来源。

Lazard首席执行官兼董事长Peter Orszag表示:“我们非常高兴推出我们的第三大全球业务Lazard CL。通过将一级募资和二级咨询领域的全球领先地位,与我们在并购、资本市场和重组方面的一流专长相结合,我们正在加深咨询业务之间的联动,并增强我们在最大规模战略交易和私募资本活动中的覆盖范围。Campbell Lutyens是一家卓越的公司,拥有出色的人才和与我们非常相似的文化——务实、协作并致力于服务客户——我很高兴欢迎这支团队加入Lazard。”

Lazard CL整合了高度互补的平台,并拥有长期为客户创造成果的历史。Lazard CL拥有300多名咨询专业人士和全球19个办公室,合计在过去40年中就超过1万亿美元的一级资本募集和二级交易量、约1300项委托提供咨询。随着募资竞争加剧、流动性解决方案日益复杂,机构投资者、金融赞助商及其投资组合公司需要贯穿整个私募资本生命周期的独立、差异化建议,而Lazard CL的全球分销网络、深厚专业知识和执行记录使其有能力满足这一需求。

  • 单一平台,多种解决方案:面向金融赞助商、机构投资者及其他活跃市场参与者,提供基金销售、一级募资、二级咨询和GP资本咨询等全套服务,覆盖私募资本生命周期,从资本形成到流动性再到战略替代方案。Lazard CL通过一支由60多名LP分销专业人士组成的专门团队,扩展全球分销能力,将约4000名机构投资者连接到有吸引力的投资机会和流动性解决方案。
  • 深厚的资产类别和交易经验:在所有主要资产类别——私募股权、私募信贷、基础设施和房地产——以及所有主要资本中心,包括北美、欧洲、中东和亚太地区,均具备专业经验。
  • 差异化的数据优势:过去15年建立的专有数据集,目前参考了约10万个投资者情绪数据点和约2万个基金定价数据点。结合Lazard领先的AI能力,这些数据可为客户提供更精准的基准比较、定位和投资者定向。
  • 独立建议:这是一个专为私募资本客户打造的专门业务。在Lazard全球品牌和基础设施支持下独立运营,Lazard CL在私募资本周期的每个阶段——从初始募资到GP资本咨询——都提供独立、客观且保密的建议。

Lazard CL联席首席执行官Gordon Bajnai表示:“今天,Lazard CL作为全球规模最大的私募资本咨询一体化平台正式开门营业。Campbell Lutyens用了38年时间打造了一个独立、创业型的业务,根植于以客户为先的理念,而这种精神现在将延续到我们的新业务中。加上Lazard在财务咨询领域的实力,Lazard CL为客户提供了业内少有的全球规模和覆盖范围。”

Lazard CL联席首席执行官Holcombe Green表示:“Lazard CL代表了过去五年我们在Lazard私募资本咨询业务中所建立的一切的下一阶段——在这段时期内,我们的业务收入已增长一倍多,全球布局也不断扩大。这笔交易增强了我们在私募股权和房地产方面的突出能力,并在基础设施和私募信贷领域取得了类别领先地位,将我们团队的专业能力整合在一起,打造出私募资本咨询领域最全面的业务。”

正如公司在2026年4月30日宣布收购时所述,交易交割时的前期对价主要以Lazard股票形式支付,其中部分股份受最长三年的锁定安排限制,这增强了Lazard的资产负债表,并使合并后的团队与公司的长期业绩保持一致。Lazard在其2026年第三季度及前九个月财报电话会上表示,Campbell Lutyens业务的表现好于支持该收购的假设。Lazard继续预计,Lazard CL的预计合并收入约为5亿美元,并将在不计收入或费用协同效应的情况下,于2027年对每股收益形成增厚。更多信息请访问Lazard.com。

关于Lazard

Lazard成立于1848年,是领先的财务咨询、私募资本咨询和资产管理公司,在北美和南美、欧洲、中东、亚洲和澳大利亚开展业务。Lazard为并购、资本市场和资本解决方案、重组和负债管理、地缘政治及其他战略事项提供咨询。Lazard还为私募市场赞助商和投资者提供一级募资、二级交易和GP资本解决方案方面的咨询,并为机构、企业、政府、合伙企业、家族办公室和高净值个人提供资产管理和投资解决方案。Lazard在纽约证券交易所以Lazard, Inc.(股票代码LAZ)上市。

Lazard CL是Lazard, Inc.(NYSE: LAZ)的子公司,专注于为私募股权、私募信贷、基础设施和房地产市场提供一级募资、二级咨询和GP资本咨询服务,业务覆盖美洲、欧洲、中东和亚太地区。

关于前瞻性声明的警示说明

本新闻稿包含《1995年美国私人证券诉讼改革法案》安全港条款所定义的“前瞻性声明”。在某些情况下,前瞻性声明可通过“可能”“也许”“将”“应该”“可以”“会”“预期”“计划”“预计”“相信”“估计”“预测”“潜在”“目标”“目的”“管道”或“继续”等前瞻性措辞及其否定形式和其他类似表述来识别。这些前瞻性声明受已知和未知风险、不确定性以及关于公司的假设影响,包括关于Lazard CL预计合并收入以及收购Campbell Lutyens对2027年每股收益增厚的预期;Lazard CL的预期收益和未来表现,包括增长机会、业务联动以及对客户的益处;以及公司通过Lazard 2030战略实现长期、盈利性增长的计划。

这些前瞻性声明仅是基于公司当前对未来事件的预期和预测所作出的判断。存在重要因素可能导致实际结果、活动水平、表现或成就与前瞻性声明中明示或暗示的内容存在重大差异。

这些因素包括但不限于公司10-K年度报告中第1A项“风险因素”所讨论的内容,以及公司不时在10-Q季度报告和8-K მიმდინარე报告中讨论的内容,包括以下方面:

  • 收购Campbell Lutyens的预期收益可能无法按预期时间实现,甚至根本无法实现;
  • 整合Campbell Lutyens的业务、运营和人员可能面临困难、延迟或高于预期的成本;
  • 不利的整体经济状况或全球或地区金融市场的不利状况;
  • 国际贸易政策和实践的变化,包括关税的实施、拟议中的进一步关税以及其他司法辖区的应对措施,潜在政府停摆的风险,以及由此带来的经济影响、波动和不确定性;
  • 公司收入下降,例如由于并购活动、募资或二级交易活动整体下降,公司在这些市场中的份额下降,或资产管理规模(AUM)下降;
  • 第三方遭遇财务或其他问题造成的损失;
  • 因未识别或未预见风险造成的损失;
  • 业务缺乏流动性,即无法便捷获得业务所需资金;
  • 业务竞争压力以及在当前薪酬水平下留住和吸引员工的能力;
  • 相关税法、法规或条约的变化,或对这些内容的不利解释。

这些风险和不确定性并不穷尽。公司的SEC报告还描述了可能对业务和财务表现产生不利影响的其他因素。此外,公司所处环境竞争激烈且变化迅速。新的风险和不确定性会不时出现,管理层不可能预测所有风险和不确定性,也无法评估所有因素对业务的影响,或某一因素或多种因素组合可能导致实际结果与任何前瞻性声明存在重大差异的程度。

因此,不能保证本新闻稿中的前瞻性声明一定准确或正确。尽管公司认为这些前瞻性声明所反映的内容是合理的,但无法保证未来结果、活动水平、表现、成就或事件。此外,公司或任何其他人均不对这些前瞻性声明的准确性或完整性承担责任。读者不应将前瞻性声明视为未来事件的预测。公司没有义务在本新闻稿日期之后更新任何前瞻性声明以使其与实际结果或修订后的预期保持一致,也无意这样做。

Lazard, Inc.致力于在遵守法律和监管义务的前提下,及时、准确地向投资公众提供信息。为此,Lazard及其运营公司会使用其网站和其他社交媒体网站传达有关业务的信息,包括季度财务业绩的预期发布、季度财务、统计和业务相关信息,以及Lazard Asset Management LLC和Lazard Frères Gestion SAS管理的各类共同基金、对冲基金和其他投资产品的资产管理规模更新。投资者可通过www.lazard.com链接访问Lazard及其运营公司网站。

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