业务合并预计于2026年11月4日完成,但仍需获得Churchill XI股东批准;合并后公司预计将于2026年11月5日在纳斯达克以股票代码“AGLT”开始交易。
Agility预计将成为美国唯一一家在纳斯达克上市、专注于人形机器人的纯业务公司,并且拥有已验证、正在进行中的商业部署。
美国俄勒冈州塞勒姆和纽约,10月30日(GLOBE NEWSWIRE)-- 人形机器人和物理AI公司Agility Robotics,以及公开交易的特殊目的收购公司Churchill Capital Corp XI(纳斯达克代码:CCXI,以下简称“Churchill XI”)今日宣布,在Churchill XI赎回截止日到期后,与拟议业务合并及相关融资有关的Agility总融资额预计约为4.65亿美元,未计交易费用。
这笔总融资包括:(i)来自Churchill XI信托账户的约1.64亿美元;(ii)由富士康领投、并有现有及新机构投资者参与的普通股PIPE融资,承诺金额约2.01亿美元,认购价为每股10美元;以及(iii)在宣布业务合并后已收到的1亿美元股权融资。
Agility预计将带着充足资金进入公开市场,以执行其在商业扩张方面的计划投资,并满足不断增长的客户需求。
正如Agility在10月26日的公告中所强调的,近期商业进展包括:与GXO的合作关系扩大,将在另外两处设施部署Digit;与AGCO达成商业协议,预计于2027年启动制造试点;以及另外三家制造业客户参与付费项目。Agility当前的潜在客户管线涵盖30多家客户,涉及制造、汽车、航空航天、国防、物流和消费品领域,反映出市场对人形机器人的需求,希望借此自动化重复性、体力要求高且传统机器人难以处理的工作。
Digit 5于2026年9月15日发布,设计目标是可安全地与人协同工作,并支持更广泛的工业工作流程。Agility计划于2027年上半年开始向早期接入客户交付,目标是在2027年底实现全面供应。Agility此前披露,Digit 5已获得超过3亿美元的多年期承诺订单。该数字代表预计随着时间推移实现的潜在多年价值,取决于合同里程碑、产品功能和规格的满足情况,并不代表当期收入。
Agility获得AI、科技、风投和工业生态系统中领先战略投资者和合作伙伴的支持,包括NVIDIA、Amazon、软银愿景基金2期、舍弗勒、富士康、Ab代币发行、DCVC和Playground Global。为体现与公众股东的高度一致性,所有现有Agility股东都将把其股权滚入合并后公司,并在交易完成时受到180天锁定期限制。
在2026年11月2日举行的特别股东大会上获得Churchill XI股东批准,并满足惯常交割条件后,业务合并及相关PIPE融资预计将于2026年11月4日完成。
交易完成后,合并后公司将以Agility Robotics的名义运营,其普通股预计将于2026年11月5日在纳斯达克股票市场以“AGLT”为股票代码开始交易。该交易预计将打造美国唯一一家在纳斯达克上市、专注于人形机器人且拥有已验证、正在进行中的商业部署的纯业务公司。
关于Agility Robotics
Agility Robotics总部位于俄勒冈州塞勒姆,在宾夕法尼亚州匹兹堡和加利福尼亚州弗里蒙特设有办公室。公司的使命是打造能够增强人类劳动力的机器人伙伴。Agility具有突破性的通用人形机器人Digit是首个多用途、以人为中心、为工作而生并已实现商业部署的机器人。Digit累计已完成超过65,000小时的真实世界运行,并采用行业领先的安全标准,Agility正在开创一个增强人类潜能的自动化新时代。更多信息请访问agilityrobotics.com。
关于Churchill Capital Corp XI
Churchill Capital Corp XI(“Churchill XI”)是一家空白支票公司,成立目的在于与一家或多家企业实施合并、并购、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似业务合并。其可在任何业务或行业中寻找初始业务合并目标。
关于撤回赎回请求的通知
希望撤回此前提交的赎回请求的股东,可在特别股东大会计划投票前的任何时间进行撤回。为撤销该选择,股东必须向Churchill的过户代理Continental Stock Transfer & Trust Company提交书面请求,地址为One State Street Plaza, 30th Floor, New York, NY 10004,收件人:SPAC Redemption Team,或发送电子邮件至spacredemptions@continetalstock.com,说明撤回赎回选择,并包括受益所有人的法定姓名、电话号码、地址,以及希望撤回赎回的股份数量或比例。如果股东通过街名持有股份,则需要指示其银行或经纪商的客户经理向过户代理申请撤回赎回选择。
关于拟议交易的更多信息及获取方式
拟议交易将提交给Churchill XI股东审议。Churchill XI与Agility Robotics已联合向美国证券交易委员会(SEC)提交S-4表格注册声明(“注册声明”),并已于2026年10月13日被SEC宣布生效,其中包括最终版委托书/招股说明书。最终版委托书/招股说明书及其他相关文件已于2026年9月14日(即拟议交易投票的登记日)分发给Agility股东和Churchill XI股东,用于Churchill XI就拟议交易及注册声明中所述其他事项向其股东征集委托投票,以及与完成拟议交易相关的证券发行招股说明书。在作出任何投票或投资决定之前,Churchill XI和Agility股东及其他相关人士应阅读最终版委托书/招股说明书以及Churchill XI就拟议交易向SEC提交的其他文件,因为这些文件包含有关Churchill XI、Agility及拟议交易的重要信息。股东可在SEC网站www.sec.gov免费获取最终版委托书/招股说明书及Churchill XI向SEC提交的其他文件,或向Churchill Capital Corp XI书面索取,地址为640 Fifth Avenue, 14th Floor, New York, NY 10019。
前瞻性声明
本新闻稿包含根据联邦证券法定义的关于Agility和Churchill XI的“前瞻性声明”。前瞻性声明可通过“estimate”“plan”“project”“forecast”“intend”“will”“expect”“anticipate”“believe”“seek”“target”“continue”“could”“may”“might”“possible”“potential”“predict”“should”“would”等词语或类似表述识别,这些表述预测或指示未来事件或趋势,或并非历史事实陈述;但即使没有这些词语或类似表述,也不意味着某项陈述就不是前瞻性声明。这些前瞻性声明基于Agility和Churchill XI当前的预期和预测。相关陈述包括但不限于:Agility未来开发计划的时间和成功;Agility实施战略举措并持续创新现有产品和服务的能力;公司吸引、留住并扩大客户群的能力;Agility对与战略合作伙伴、供应商、监管机构及其他第三方关系的预期;Agility将付费客户项目(包括Customer Acceleration Program和试点项目)以及现有潜在客户管线转化为更大规模机器人订单、部署和多年期承诺的能力;Digit在多个设施和应用场景中的预期部署,包括Agility超过3亿美元的Digit 5多年期订单;预计于2027年初在另外两处GXO设施部署Digit;客户试点和项目的预期时间、范围和应用,包括预计于2027年开始的AGCO试点;国防领域的潜在机会,包括关于潜在分包商合作的早期讨论;Agility开发、验证并部署新的Digit技能和能力的能力;预计于2027年上半年向早期接入客户交付Digit 5,以及Digit 5在2027年底实现全面供应的时间;Agility扩大制造、商业部署和服务基础设施的能力,包括在RoboFab及通过匹兹堡扩张,以支持现有和未来客户;业务合并及相关融资的预期总收益,包括Churchill XI信托账户在赎回后剩余现金金额、PIPE融资到位情况以及这些资金预计可供Agility使用的情况;Agility为作为上市公司运营所做的准备;以及Agility完成与Churchill XI拟议业务合并的能力,包括预计完成时间以及合并后公司证券在纳斯达克上市的预期。这些前瞻性声明仅供说明之用,不应被视为,也不得被依赖为保证、担保、预测或对事实或概率的明确陈述。实际事件和情况难以或无法预测,并将与假设不同,其中许多假设超出Agility和Churchill XI的控制范围。
这些前瞻性声明受已知和未知风险、不确定性及假设影响,可能导致Agility、Churchill XI或合并后公司的实际结果、活动水平、业绩或成就与这些声明明示或暗示的未来结果、活动水平、业绩或成就存在重大差异。此类风险和不确定性包括:Agility所处的是新兴技术领域,面临重大技术挑战,且可能无法实现商业化或市场接受;Agility历史上持续净亏损且运营历史有限;Agility对未来财务表现、资本需求和单位经济效益的预期;Agility对业务和运营指标的使用与披露;Agility的竞争格局;Agility对高级管理层成员的依赖以及吸引和留住合格人员的能力;未来可能需要额外融资;Agility管理增长并扩大运营的能力;未来可能收购或投资公司、产品、服务或技术;Agility对战略合作伙伴及其他第三方的依赖;Agility维护、保护和捍卫其知识产权的能力;与隐私、数据保护或网络安全事件及相关法规有关的风险;人工智能和机器学习的使用、采用速度及监管;法律法规的不确定性或变化;税收、贸易条件和宏观经济环境的不确定性或变化;合并后公司维持财务报告内部控制并作为上市公司运营的能力;拟议交易可能无法及时完成或根本无法完成的风险,这可能对Churchill XI证券价格产生不利影响;双方未能满足完成拟议交易的条件,包括Churchill XI股东批准;拟议交易所需监管批准可能延迟或无法获得,从而可能对合并后公司或拟议交易的预期收益产生不利影响;Churchill XI股东可能选择赎回其股份,导致合并后公司现金不足以执行其商业计划的风险;Churchill XI公众股东的赎回比例;Agility增长并管理增长、维持客户关系以及留住管理层和关键员工的能力;与拟议交易相关的成本;可能导致业务合并协议终止的任何事件、变化或其他情况;可能针对Agility或Churchill XI提起的任何法律程序或政府调查的结果;未能实现拟议交易的预期收益;Agility对费用和盈利能力的估计;Agility所处市场的演变;Churchill XI或合并后公司在拟议交易中或未来发行股权或股权挂钩证券的能力;以及Churchill XI向SEC提交文件中描述的其他因素。有关可能影响此类前瞻性声明的这些及其他因素的更多信息,可在Agility、Churchill XI或因拟议交易而产生的合并后公司向SEC提交或可能提交的文件中找到,包括“风险因素”标题下的内容。如果这些风险中的任何一项发生或假设被证明不正确,实际结果可能与这些前瞻性声明所暗示的结果存在重大差异。此外,这些声明反映的是Agility和Churchill XI管理层截至本新闻稿发布日期的预期、计划和预测;后续事件和发展可能导致其判断发生变化。尽管Agility和Churchill XI可能会选择在未来某个时候更新这些前瞻性声明,但其明确声明没有义务这样做。因此,不应过度依赖这些声明。
此外,诸如“we believe”之类的表述反映的是Agility和Churchill XI对相关事项的信念和观点。这些表述基于截至本新闻稿发布日期可获得的信息,虽然其认为这些信息构成了作出此类表述的合理基础,但这些信息可能有限或不完整,Agility和Churchill XI的表述不应被理解为其已对所有可能获得的相关信息进行了详尽调查或审查。这些表述本质上存在不确定性,提醒投资者不要过度依赖这些表述。
投资Churchill XI并不等同于投资其创始人或发起人过去的任何投资、公司或关联基金。上述历史投资结果并不代表Churchill XI未来的表现,后者可能与其创始人或发起人过去投资的表现存在重大差异。
非要约或非招揽声明
本新闻稿不构成出售任何证券的要约或购买任何证券的要约邀请,也不构成任何投票或批准的征集;在任何司法管辖区,如在证券法要求注册或资格认定前进行此类要约、征集或出售属于违法行为,则不得在该司法管辖区进行证券销售。本新闻稿也不构成、且在任何情况下都不应被解释为美国或任何其他司法管辖区内关于本文所述证券的招股说明书、广告或公开发行。除非通过符合经修订的1933年《证券法》第10条要求的招股说明书,或适用豁免,否则不得提出证券要约。本文所述任何证券的投资尚未获得SEC或任何其他监管机构批准,任何机构也未对该发行的优劣或本文所含信息的准确性或充分性作出裁定或认可。任何相反表述均属刑事犯罪。
联系方式
媒体:Michael Oldenburg
media@agilityrobotics.com投资者:Anthony Rozmus
investor-relations@agilityrobotics.com











